PAD PADでVtigerCRMの権限変更を自動化する
まずは動画をご覧ください。人事異動に伴ってデータへのアクセス権を変更する必要がある場合、管理者がユーザー管理画面で、ユーザー単位での設定を変更する必要があります。現在のVtigerCRMにはユーザーの情報を一括で変更する方法は今のところ機能...
PAD 
PAD 無料のRPAでVtigerCRMの業務処理を自動化
早速ですが動画をご覧ください。こちらは無料のRPA、マイクロソフトのPower Automate Desktop（以下、PAD）を使って、入金データが書き込まれているExcelファイルから入金額を読み取り、VtigerCRMの請求データに受...
VtigerCRM ［VtigerCRM］Webページと連携するWebフォーム機能
今回は既存のWebページとVtigerCRMを連携させるWebフォーム機能をご説明します。設定方法システム管理者の画面で、左メニューの中から［オートメーション］>［Webフォーム］を選択します。右上の［＋Webフォームを追加］ボタンを押しま...
VtigerCRM ［VtigerCRM］データへのアクセス権設定
VtigerCRMの特徴の一つに詳細なアクセス権の設定があります。システム管理者のユーザ管理の画面（クリックで拡大）VtigerCRMのユーザ管理機能は以下になります。機能名説明ユーザログインユーザの情報になります。ロールユーザに設定するア...
VtigerCRM ［VtigerCRM］データをインポートする
前書き過去の記事でVtigerCRMのインストールと基本的な初期設定について説明してきました。今回は顧客データのインポート作業についてご説明します。CRMシステムとして活用していくためには、既存の顧客管理システム・販売管理システム・EXCE...
Mautic ［Mautic］コンタクトデータをインポートする
Mauticの環境構築時の重要なタスクにコンタクト（見込客）データのインポートがあります。社内に存在している見込み客リストをMauticにインポートすることで実質的なMauticの運用が始まります。まずはコンタクトデータを整理するインポート...
VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタムフィールドのタイプ
VtigerCRMの大きな特徴に設定だけでフィールド（項目）を追加できる機能があります。必要なフィールドを簡単に増やせるため自社の業務にマッチしたモジュールにできます。今回は、VtigerCRMで追加できるカスタムフィールドのタイプについて...
Mautic ［Mautic］MA運用をスタートさせるための最低限の7つの事
Mauticというツールはなんとなく理解出来てきましたね。では、MA（マーケティングオートメーション）の運用そのものをどうやって開始すればいいのでしょうか。MAの導入・運用コンサルティングを専門のベンダーに依頼した場合、ペルソナを設定し、カ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］リモートワークで便利な機能
コロナによって急なリモートワークへの対応を迫られ今だに苦労をされている企業様は多いかと思います。VtigerCRMには使い方一つでリモートワークの課題を解決してくれる機能が備わっています。スタッフの仕事把握リモートワークになることでスタッフ...