まずは動画をご覧ください。

人事異動に伴ってデータへのアクセス権を変更する必要がある場合、管理者がユーザー管理画面で、ユーザー単位で[役割＝ロール]の設定を変更する必要があります。

現在のVtigerCRMにはユーザーの情報を一括で変更する方法は今のところ機能としては実装されていません。

ユーザーのインポート機能は存在しますが、こちらの機能はユーザーの追加のみに対応しており既存ユーザの情報の修正には対応していません。

弊社のユーザーの中には千人以上のアカウントでご利用されているユーザーもいらっしゃいますが、人事異動等に伴うアカウントの権限変更作業は頭の痛い問題でした。

そこで今回は先日ご紹介したPADでこの作業を自動化してみました。いい感じにうまく動いてくれました。

是非トライしていただきたい自動化作業の一つです。

一歩進んだ使い方として以下のようなこともPADでは可能です。

if、Case、SWITCHなどの条件分岐もアクションとして利用できるので、①新入社員の場合はアカウントの追加②人事異動の場合はロールや部署情報の変更③その他の変更（メールや連絡先）を自動化させることも可能です。

今後もPADを使ったVtigerCRMの活用方法に関して発信していく予定です。