VtigerCRM ［VtigerCRM］データへのアクセス権設定
VtigerCRMの特徴の一つに詳細なアクセス権の設定があります。システム管理者のユーザ管理の画面（クリックで拡大）VtigerCRMのユーザ管理機能は以下になります。機能名説明ユーザログインユーザの情報になります。ロールユーザに設定するア...
VtigerCRM 
VtigerCRM ［VtigerCRM］データをインポートする
前書き過去の記事でVtigerCRMのインストールと基本的な初期設定について説明してきました。今回は顧客データのインポート作業についてご説明します。CRMシステムとして活用していくためには、既存の顧客管理システム・販売管理システム・EXCE...
Mautic ［Mautic］コンタクトデータをインポートする
Mauticの環境構築時の重要なタスクにコンタクト（見込客）データのインポートがあります。社内に存在している見込み客リストをMauticにインポートすることで実質的なMauticの運用が始まります。まずはコンタクトデータを整理するインポート...
VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタムフィールドのタイプ
VtigerCRMの大きな特徴に設定だけでフィールド（項目）を追加できる機能があります。必要なフィールドを簡単に増やせるため自社の業務にマッチしたモジュールにできます。今回は、VtigerCRMで追加できるカスタムフィールドのタイプについて...
Mautic ［Mautic］MA運用をスタートさせるための最低限の7つの事
Mauticというツールはなんとなく理解出来てきましたね。では、MA（マーケティングオートメーション）の運用そのものをどうやって開始すればいいのでしょうか。MAの導入・運用コンサルティングを専門のベンダーに依頼した場合、ペルソナを設定し、カ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］リモートワークで便利な機能
コロナによって急なリモートワークへの対応を迫られ今だに苦労をされている企業様は多いかと思います。VtigerCRMには使い方一つでリモートワークの課題を解決してくれる機能が備わっています。スタッフの仕事把握リモートワークになることでスタッフ...
Mautic ［Mautic］配信メールサーバの設定
Mauticと言いますかMAツール導入時の一つの肝となる設定になります。いわゆる有料タイプのMAツールの場合は一括メールの配信サービスも含まれているため、配信メールサーバの設定は必要ありません。Mauticの場合は外部の一括メールサービスと...
VtigerCRM ［VtigerCRM］2つの初期設定
VtigerCRMをインストールした後、実施しておくべき初期設定をご紹介します。設定は2種類あります。一つはVtigerCRM全体に影響する設定、［構成］の設定です。もう一つはシステムの利用ユーザー個々の設定になります。［構成］の設定企業の...
VtigerCRM ［VtigerCRM］その魅力について
そもそもCRM/SFAのツール（ソフトウェア）は海外からやってきました。SalesForce、Zoho、古くはSiebel、Onyxなど、既に20年以上たっています。当初やってきた海外産CRM/SFAは消えてしまったものも多く、現在は一強の...