オープンソースCRMの実務ガイド
VtigerCRM OSSを、日本語で使う。
顧客情報を起点に、商談の進捗や問い合わせ対応をチームで共有。VtigerCRMの基本から、日本語化、データ移行、導入後の運用まで解説します。
そもそもVtigerCRMって何？
VtigerCRMは、取引先や担当者、やり取りの履歴をまとめる顧客管理システム（CRM）です。たとえば、営業担当が残した見積もりの経緯を、サポート担当が同じ顧客企業の情報からたどれます。
オープンソース版（OSS版）は、自社で選んだサーバーに導入できます。業務に合わせて入力項目や権限を設定し、必要に応じて拡張機能を追加できます。
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担当者連絡先・役職
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商談見積・進捗・次の対応
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問い合わせ受付内容・対応状況
利用ガイドをダウンロード
基本機能をひと通り知りたい方や、導入後に操作を調べたい方へ。手元で参照できるPDFをご用意しています。
おすすめの資料
OSS版VtigerCRM利用ガイド
OSS版VtigerCRMを詳細に解説した250ページ超の利用ガイド
PDF全38章251ページ ／ お名前・メールアドレスの入力不要
はじめての方へ
導入を検討する・日本語で使い始める
まず利用形態を比較し、自社で構築する場合はインストールと日本語設定を進めます。
利用形態を選ぶ
OSS版・公式クラウド版・vtplusの無料範囲と、運用を担う人の違いを確認できます。
OSS版をインストールする
8.4を例に、PHP・MySQLの準備からセットアップ後の確認までを解説します。
日本語の画面を整える
言語パックの対象バージョン、適用手順、表示の確認箇所をまとめました。
すでに導入・運用している方へ
いま使っている環境を移行する・見直す
バージョンを上げる
7系から8.4への段階更新、PHPの互換性、切り戻しを確認します。
他のCRM・Excelから移す
企業・担当者・案件の取り込み順や、重複を避ける照合方法を確認します。
権限や保守を見直す
利用者ごとの閲覧範囲、ログ、バックアップなど、運用に必要な点を確認します。
株式会社アイプランナーの導入・運用支援
VtigerCRMのデモと導入相談
vtplusでは、VtigerCRMを基盤とする業務支援アプリと導入・運用支援を案内しています。画面を見たい方はデモへ、自社の業務で試したい方は無料トライアルへ進めます。