VtigerCRM ［VtigerCRM］デフォルトのワークフローを整理
ワークフロー機能にはセットアップ時に既に設定済みのものが存在しています。初期設定済みのワークフロー利用のポイントは、セットアップ時は［ON］状態なので不要なものは［OFF］に。条件の修正はできないので、条件を修正したい場合は再作成になる（実...
VtigerCRM 
VtigerCRM ［VtigerCRM］関連タブと重複の設定
モジュールの設定機能にある［リレーション］と［重複防止］の機能について解説します。リレーションリレーションは関連タブの表示、非表示と並び順を設定する機能になります。［リレーション］のタブをクリックします。リレーションのパターン別に関連するモ...
Mautic ［Mautic］フォーカスアイテムを設定する
問合せフォーム、ダウンロードフォームなどの入り口を準備してもコンバージョンに繋がらないことがあります。そんな時に力を発揮するのが［フォーカスアイテム］です。［フォーカスアイテム］は、ページにアクセスしたときにポップアップ表示される案内用のコ...
Mautic ［Mautic］キャンペーンを設定する
MAツールがオートメーションたる所以がこのキャンペーンの機能になります。リードへのアプローチをシナリオ化し、キャンペーンで設定することでマーケティング活動が自動化されます。キャンペーンの作成キャンペーンの作成は、まず、対象となるコンタクトを...
VtigerCRM ［VtigerCRM］基本操作➁
基本操作①に続き、第二弾です。今回の画面の上部にある機能を解説します。検索検索機能の使い方は2種類あります。横断検索検索ボックスにキーワードを入力しエンターキーを押してください。全モジュールのデータの名称（必須項目の［name］フィールド）...
VtigerCRM ［VtigerCRM］基本操作①
ユーザーの基本的な操作方法について画面周りを中心に解説したいと思います。VtigerCRMのユーザーインタフェースは基本全て同じ画面構成になっているため、どのモジュールも同じ方法で操作が可能です。リスト表示基本操作メニューから該当のモジュー...
Mautic ［Mautic］アセットを登録する
［アセット］とはダウンロード用のコンテンツになります。リード情報を取得するためにはアセットの充実は欠かせません。一般的に［問合せ］フォームだけの場合、サイトからのリード情報の取得は多くを見込めないのが実態です。というのも［問合せ］は『今、導...
VtigerCRM ［VtigerCRM］ワークフローで承認プロセスを作成する
VtigerCRMのワークフロー機能は、一般的なワークフローシステムとは少し違います。主に、設定した条件に基づいてデータを更新・作成したり、メールを送信したりといったことを自動化する機能になります。一般的なワークフローシステムにある承認ルー...
Mautic ［Mautic］メールを作成する
Mauticを使ったリードへのアプローチは主にメールになります。メールマガジン、新製品案内、セミナーの告知などです。キャンペーンでステップメールの配信を設定することで、リードの反応に沿ったアプローチを行うことができるようになります。今回はメ...