ユーザーの基本的な操作方法について画面周りを中心に解説したいと思います。

VtigerCRMのユーザーインタフェースは基本全て同じ画面構成になっているため、どのモジュールも同じ方法で操作が可能です。

リスト表示

基本操作

メニューから該当のモジュールをクリックすると表示されるのが[リスト表示]です。

登録されたデータがリスト形式で表示されます。

  • 並べ替え → 項目名をクリック
  • 検索 → 項目名の下のボックスにキーワードを入力(あいまい検索が可能)

フィルタ機能(リスト作成機能)

リストは、フィルター機能によって表示される列やデータの抽出条件を自由に設定し作成することができます。

画面の左部分が登録されているフィルタの一覧になります。フィルタは自分専用(マイリスト)、公開用(共有リスト)の2種類の設定ができます。

上部のリストの[+]をクリックして新規リストを作成します。

項目内容
表示名リストの名称
フィルターの規定として設定     チェックを入れるとモジュールを表示した時に表示されるデフォルトのフィルターとして設定されます。
(例)自分の担当分のリストを作成し規定として登録しておけば自分のデータだけを初期表示できます。
ダッシュボートの重要指標に表示       ダッシュボートに設置できるウィジェットの中の[重要指標]に表示されます。
列と順番の選択表示するフィールドを設定します。最大で15項目まで選択できます。
フィルター条件の選択データの抽出条件を設定します。上段がand条件、下段がor条件です。
リストの共有チェックを入れると共有リストとして公開されます。

一括処理機能

リスト表示で、選択したデータに対して一括処理を行うことができる機能になります。

アクション名内容
鉛筆マークデータを編集します。
※フィールドの設定で一括編集をOKにしたものだけが対象です。
ごみ箱マークデータを削除します。
吹き出しマークコメントを追加します。
メールを送信するメールを送信します。
SMSを送るSMSを送信します。外部のSMSサービスを設定時のみ利用可能です。
担当のデータを別の人に移行   選択したデータの担当を別の担当に変更します。
※関連するモジュールのデータも変更が可能です。
フォローフォローのフラグを立てます。
フォローの解除フォローのフラグを解除します。
タグの追加タグを追加できます。
リストの検索誤訳です。正しくは[データをマージ]になります。
選択したデータをマージします。
重複を探す重複データを検索します。
エクスポートデータをCSV形式でダウンロードできます。
※文字コードがUTF8のためEXCELでそのまま開く場合は文字化けします。ご注意を。

データの追加など

データを追加する場合は、右上の[+顧客企業を追加]をクリックします。

赤のアスタリスク表示は必須項目になります。

※[インポート]に関しては別記事をご参照ください。

管理者ユーザーでログインすると[カスタマイズ]のボタンが表示されます。

このメニューから設定関連のページに遷移ができます。

データの表示画面

リスト表示画面で表示したいデータをクリックすると各データの表示画面になります。

[ヘッダ]部分

項目内容
ヘッダ表示名称の下にフィールド設定で[ヘッダー]に設定した項目が表示されます。最大で5項目まで設定できます。
タグタグの表示、追加ができます。
マップを表示    GoogleMapのAPIの仕様変更前は地図情報が表示されましたが現在は恐らくプログラムを修正してAPI連携しないと表示されません。ただ、クリック後表示されるリンクをクリックするとGoogleMapで正しく地図表示されます。
フォローフォローマークを付ける、外す。
編集データの編集画面に遷移
メールを送信メールを送信する
その他削除などいくつかのアクションが実行できます。モジュールによって多少内容が変わります。別表に[顧客企業]の例を記載しておきます。

[その他]の内容は以下の通りです。この内容はモジュールによって一部内容が変わります。

アクション備考
削除
複製データをコピーします。
顧客企業系列の表示[親企業]に設定された企業の関連付けを階層表示します。
SMSを送る
担当のデータを別の人に移行
予定を追加
ToDoを追加

[概要]タブ

表示には[概要]表示と[詳細]表示の2種類があります(一部のモジュールは詳細表示のみ)。

ブロック内容
キー項目フィールド設定で[キー項目]にチェックを入れたものが表示されます。並び順は、レイアウト上の順番になります。
ドキュメント  紐付けられている[ドキュメント]が表示されます。
追加も可能です。
活動紐付けられている[ToDo]と[予定]が表示されます。
追加も可能です。
コメントコメントが表示されています。
※[ロールアップ]を[ON]にすると関連するモジュールのコメントも表示されます。

[詳細]タブ

全ての項目情報が表示されます。

各項目の右端部分をクリックすると該当の項目のみを編集できます。

[更新情報]タブ

データの更新履歴が表示されます。いつ、だれが、どの項目を何から何に、変更したのかがわかります。

関連モジュールのタブ

関連するモジュールがタブとなって表示されています。モジュールはアイコンで表示され、登録されている件数も表示されています。

[受注]のタブをクリックすると以下のようになります。

データが一覧で表示されます。

①該当のデータをクリックすると詳細を表示します。

➁鉛筆マークのクリックでデータの編集ができます。

➂[+新規]のボタンで新規のデータの追加が可能です。

以上になります。