モジュールの設定機能にある[リレーション]と[重複防止]の機能について解説します。

リレーション

リレーションは関連タブの表示、非表示と並び順を設定する機能になります。

[リレーション]のタブをクリックします。

リレーションのパターン別に関連するモジュールが設定されています。デフォルトでは関連するすべてのモジュールの内、アクティブなモジュールが表示されています。

関連タブから削除する場合は、各モジュールの[×]をクリックすることで削除されます。復活させる場合は、最下段の選択ボックスから復活が可能です。

関連タブの表示順(並び順)を変更する場合はドラッグ&ドロップで変更されます。

関連タブに表示できるモジュールを新規で追加する場合は開発(DB設定)が必要です。[多対多]で関連させる場合は、phpのプログラムファイルの実行が必要です。

重複 防止

[重複防止]は重複するデータが存在する場合にアラートを表示する機能です。

[重複防止]タブをクリックします。

設定項目内容
重複チェックを有効はい or いいえ
重複レコードをチェックするフィールド最大3項目まで設定可能
外部アプリケーション連携時の対処法Googleのコンタクト情報などの外部アプリケーションとの同期中に重複が見つかったときの処理

重複が見つかった場合は以下のメッセージが表示されます。

見つかった場合、このままでは保存できません。以下の対応になります。

①確認を行い実際に重複している場合は、新規作成を中止する。

➁例えば、企業名が同じだけで同名の別企業のデータの場合は、重複防止ルールを変更(例えばチェック項目に[電話番号]を追加)することで保存ができます。

最後に

[重複防止]の設定は顧客企業や顧客担当者の重複データを防ぐために必須の設定です。必ず設定するようにしましょう。