ワークフロー機能にはセットアップ時に既に設定済みのものが存在しています。
初期設定済みのワークフロー利用のポイントは、
- セットアップ時は[ON]状態なので不要なものは[OFF]に。
- 条件の修正はできないので、条件を修正したい場合は再作成になる(実質、修正と同じですが。。。)。
初期設定済みワークフローの一覧
モジュール | ワークフロー名 | 内容 |
---|---|---|
請求 | UpdateInventoryProducts On Every Save | 不明 |
顧客企業 | Send Email to user when Notifyowner is True | 顧客企業が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール |
顧客担当者 | Send Email to user when Notifyowner is True | 顧客担当者が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール |
顧客担当者 | Send Email to user when Portal User is True | 顧客担当者にカスタマーポータルのログイン情報メールを送信 |
商談 | Send Email to users on Potential creation | 商談が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール |
顧客担当者 | Workflow for Contact Creation or Modification | 顧客担当者が作成又は更新された時に担当ユーザーに発信される通知メール |
問合せ | Ticket Creation From Portal : Send Email to Record Owner and Contact | ・ポータルからチケットが作成されたことを顧客担当者にメール ・ポータルからチケットが作成されたことを担当ユーザーにメール |
問合せ | Send Email to Contact on Ticket Update | 問合せが条件に基づいて変更された場合に顧客担当者にメール |
予定 | Workflow for Events when Send Notification is True | タスクなし |
予定表 | Workflow for Calendar Todos when Send Notification is True | タスクなし |
商談 | Calculate or Update forecast amount | 売上予測に計算結果をセット |
予定 | Workflow for Events when Send Notification is True | レコードのOwnerに予定データをメール |
予定表 | Workflow for Calendar Todos when Send Notification is True | レコードのOwnerにToDo(タスク)データをメール |
問合せ | Comment Added From CRM : Send Email to Organization | 顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール |
発注 | Update Inventory Products On Every Save | 不明 |
問合せ | Comment Added From Portal : Send Email to Record Owner | カスタマーポータルから顧客担当者がコメントたら該当の顧客の担当ユーザーに問合せデータをメール |
問合せ | Comment Added From CRM : Send Email to Contact, where Contact is not a Portal User | 条件合致時、顧客担当者に問合せデータをメール |
問合せ | Comment Added From CRM : Send Email to Contact, where Contact is Portal User | 条件合致時、顧客担当者に問合せデータをメール |
問合せ | Send Email to Record Owner on Ticket Update | 担当ユーザーに問合せデータをメール |
問合せ | Ticket Creation From CRM : Send Email to Record Owner | 担当ユーザーに問合せデータをメール |
問合せ | Send Email to Organization on Ticket Update | 顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール |
問合せ | Ticket Creation From CRM : Send Email to Organization | 顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール |
問合せ | Ticket Creation From CRM : Send Email to Contact | 顧客担当者のメールアドレス宛てに問合せデータをメール |
利用できるものは利用して、必要ないものは[OFF]設定をするのが良いかと思います。
あとは新規作成時の参考にするのも良い使い方だと思います。
繰り返しになりますがワークフロー機能はVtigerCRMの肝となる機能です。ぜひ使いこなしていただきたいです。
以上になります。