ワークフロー機能にはセットアップ時に既に設定済みのものが存在しています。

初期設定済みのワークフロー利用のポイントは、

  • セットアップ時は[ON]状態なので不要なものは[OFF]に。
  • 条件の修正はできないので、条件を修正したい場合は再作成になる(実質、修正と同じですが。。。)。

初期設定済みワークフローの一覧

モジュール    ワークフロー名 内容
請求UpdateInventoryProducts On Every Save不明
顧客企業Send Email to user when Notifyowner is True顧客企業が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール
顧客担当者Send Email to user when Notifyowner is True顧客担当者が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール
顧客担当者Send Email to user when Portal User is True顧客担当者にカスタマーポータルのログイン情報メールを送信
商談Send Email to users on Potential creation商談が作成された時に担当ユーザーに発信される通知メール
顧客担当者Workflow for Contact Creation or Modification顧客担当者が作成又は更新された時に担当ユーザーに発信される通知メール
問合せTicket Creation From Portal : Send Email to Record Owner and Contact・ポータルからチケットが作成されたことを顧客担当者にメール
・ポータルからチケットが作成されたことを担当ユーザーにメール
問合せSend Email to Contact on Ticket Update問合せが条件に基づいて変更された場合に顧客担当者にメール
予定Workflow for Events when Send Notification is Trueタスクなし
予定表Workflow for Calendar Todos when Send Notification is Trueタスクなし
商談Calculate or Update forecast amount売上予測に計算結果をセット
予定Workflow for Events when Send Notification is TrueレコードのOwnerに予定データをメール
予定表Workflow for Calendar Todos when Send Notification is TrueレコードのOwnerにToDo(タスク)データをメール
問合せComment Added From CRM : Send Email to Organization顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール
発注Update Inventory Products On Every Save不明
問合せComment Added From Portal : Send Email to Record Ownerカスタマーポータルから顧客担当者がコメントたら該当の顧客の担当ユーザーに問合せデータをメール
問合せComment Added From CRM : Send Email to Contact, where Contact is not a Portal User条件合致時、顧客担当者に問合せデータをメール
問合せComment Added From CRM : Send Email to Contact, where Contact is Portal User条件合致時、顧客担当者に問合せデータをメール
問合せSend Email to Record Owner on Ticket Update担当ユーザーに問合せデータをメール
問合せTicket Creation From CRM : Send Email to Record Owner担当ユーザーに問合せデータをメール
問合せSend Email to Organization on Ticket Update顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール
問合せTicket Creation From CRM : Send Email to Organization顧客企業のメールアドレス宛てに問合せデータをメール
問合せTicket Creation From CRM : Send Email to Contact顧客担当者のメールアドレス宛てに問合せデータをメール

利用できるものは利用して、必要ないものは[OFF]設定をするのが良いかと思います。

あとは新規作成時の参考にするのも良い使い方だと思います。

繰り返しになりますがワークフロー機能はVtigerCRMの肝となる機能です。ぜひ使いこなしていただきたいです。

以上になります。