VtigerCRM ［VtigerCRM］VtigerCRMで出来ること
このサイトに辿り着いた方々はすでにVtigerCRMの事をご存じの方が多いかとは思いますが、今回は初見の方向けにVtigerCRMの機能をシステムメニューを元に整理していきたいと思います。ユーザー向け機能左メニューモジュール名内容メニュー内...
VtigerCRM 
Mautic ［Mautic］Mauticで出来ること
今回はMauticで出来ることをシステムメニューを元に整理してみました。MauticはOSSにも関わらず商用版のMAツールにも匹敵するぐらい機能豊富です。全部使いこなすには少々ハードルが高いので、全機能を整理しつつまずはここから始めようとい...
VtigerCRM ［VtigerCRM］定義リスト
『定義リスト』とはフィールドの属性の一つで、プルダウン形式で値を選択して入力できる項目（フィールド）のことをいいます。定義リストのメリットは以下の3点になります。①入力時間を減らすことができる➁集計（分析）用の項目として活用できる➂ワークフ...
WordPress ［WordPress］自作運用の初歩的な課題
レンタルサーバーのサービスを使い、有料のテーマを買うところまで来ました。これでホームページを作るための基礎、土台はできあがりました。いよいよ土台の上に実際のホームページを構築していくことになりますが、いくつかの初歩的な課題のクリアが必要です...
Mautic ［Mautic］フォームを作成する
Mauticのフォームとはリードデータを取得するための入り口になります。例えば、お問合せフォーム、資料のダウンロードフォームなどになります。Mauticで作成したフォームを既存のホームページと連携させることで簡単にリードデータを取得できるよ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］CRONとスケジューラー
VtigerCRMのワークフローやメールコンバーター（メールスキャナー）機能は、スケジューラー機能によって定期的に実行されています。このスケジューラー機能は、サーバー上でCRONを設定することで実行されます。今回はサーバーのCRONの設定と...
VtigerCRM ［VtigerCRM］メールマネージャー
実は地味に便利なのが今回ご紹介するメールマネージャー機能です。顧客から受信したメールをCRM上のデータに紐づけたり、受信メールをトリガーにアクションを作成することができます。例えば、顧客から見積依頼のメールがあった場合、そのメールをトリガー...
全般 ホームページは自分達で運用すべき、、、
先日、デジタルマーケティング関連のオンラインセミナーを受けてきました。いろいろと参考になるところがありましたが、個人的にはツールの自社運用を推奨していたのが印象に残りました。セミナー主催者がたくさんのユーザー事例を上げながら、ホームページを...
VtigerCRM ［VtigerCRM］メールコンバーターで業務を効率化
ワークフローと同様に使いこなすと便利な機能の一つがメールコンバーター機能になります。メールコンバーターは、メールの受信をトリガーにCRMのデータを自動で作成したり、更新したりする機能になります。例としては、info@～アドレス宛にユーザーか...