このサイトに辿り着いた方々はすでにVtigerCRMの事をご存じの方が多いかとは思いますが、今回は初見の方向けにVtigerCRMの機能をシステムメニューを元に整理していきたいと思います。

ユーザー向け機能

左メニューモジュール名内容
メニュー内共通　　　　顧客企業顧客企業の情報を管理。
顧客担当者顧客企業に所属する顧客担当者の情報を管理。
SMS通知連携設定したSMSサービスのメッセージ履歴。
マーケティング見込客（リード）企業＋担当者の情報を管理。名刺上から取得できるデータに近いイメージ。
キャンペーン展示会やセミナーなどマーケティング活動に関する情報を管理。期間・予算・実績情報など。
セールス商談SFAとしては商談情報として利用。SFA以外の場合は案件情報として活用するような使い方もあり。
見積見積情報の管理。
販売管理受注受注情報の管理。
請求請求情報の管理。
発注発注情報の管理。
仕入先仕入先の情報を管理。
価格台帳顧客別に適用する価格情報を管理。
商品商品情報の管理。見積・受注・請求・発注情報作成時に利用可能。
サービス商品以外のサービス、例えば設置サービスや保守サービスなどの情報を管理。 見積・受注・請求・発注情報作成時に利用可能。
サポート問合せ問合せ情報の管理。
FAQよくあるお問合せに関する情報を管理。
契約（サービス契約） 保証・保守などのサービスに関する契約の情報を管理。
納入商品ユーザーに納品した製品・サービスの情報を管理。
プロジェクトプロジェクトプロジェクトに関する情報を管理。
タスクプロジェクトに紐づくタスクを管理。
マイルストーン プロジェクト上のマイルストーンを管理。
ツールメールテンプレート メール配信用のひな型を作成・管理。
RssRssフィードの登録、閲覧。
お気に入りサイトサイトの登録、閲覧。
ごみ箱ごみ箱。
PBXマネージャー 連携設定したPBXサービスの通話履歴。
Mail Manager利用中のメール環境をVtigerCRMと接続しVtigerCRMのメール画面からメールの送受信、顧客への紐づけができる。
ドキュメント文書ファイルを管理する機能。各モジュールに紐づけることができる。
ダッシュボードシステムの既定のウィジェット、フィルターの情報などを画面に表示させる機能。
左メニュー以外予定表イベント（予定）、タスク（ToDo）に関する情報を管理。
カレンダー表示、リスト表示ができる。
レポート格納されたデータを使ってレポートを作成する機能。
リスト形式・グラフ形式の２種類の作成。
スケジュールによるメール配信もできる。

非常にたくさんの機能が存在しています。管理機能で簡単に機能のON・OFFができます。必要な機能だけに絞って運用を開始することができます。

赤マーカーのモジュールは初期の立ち上げ時から是非活用していただきたいモジュールです。まずは赤マーカー部分から使い始めて、残りのモジュールを徐々に利用していくのが成功への早道だと思います。

管理者向け機能

左メニュー機能内容
ユーザー管理ユーザユーザー情報の管理（詳細は別記事参照）。
ロール権限の管理（詳細は別記事参照）。
プロファイル権限パターンの管理 （詳細は別記事参照）。
共有アクセス基本的なアクセス権の設定 （詳細は別記事参照）。
グループユーザーグループの管理 （詳細は別記事参照）。
ログイン履歴ログイン履歴 （詳細は別記事参照）。
モジュール管理モジュール管理各モジュールのON・OFF設定。
レイアウト＆項目モジュールのカスタマイズ機能 （詳細は別記事参照）。
レコード番号各モジュールのシステム連番の初期値設定。
オートメーション　　WebフォームHPと連携としてデータを取り込む機能 （詳細は別記事参照）。
ジョブスケジューラー　　　　バッチ処理で動いているジョブの管理 （詳細は別記事参照）。
ワークフローワークフロー機能 （詳細は別記事参照）。
構成企業の詳細システムを利用している企業の情報管理 （詳細は別記事参照）。
顧客ポータルカスタマーポータルの設定 （詳細は別記事参照）。
通貨通貨の設定 （詳細は別記事参照）。
送信メールサーバー送信用のメールサーバーの設定 （詳細は別記事参照）。
設定エディターリストの行数やドキュメントファイルの容量などの設定 （詳細は別記事参照）。
定義リスト定義リスト項目の管理 （詳細は別記事参照）。
定義リスト依存関係連結型の定義リスト項目の管理 （詳細は別記事参照）。
メニューエディターユーザー向けの左メニューの設定。
マーケティング＆セールスリード変換データマッピングリードデータを変換する時のフィールドのマッピング設定。
商談からのプロジェクト作成　　　　　　　商談データからプロジェクトデータを作成する時のフィールドのマッピング設定。
販売管理課税管理 （詳細は別記事参照）。
諸条件見積・受注・請求・発注情報に表示できる諸条件のデフォルト値の設定。
私の設定My Preferences各ユーザー個人の設定 （詳細は別記事参照）。
Calendar Settingsカレンダー関連の設定 （詳細は別記事参照）。
私のタグ各データに付けることができるタグの設定。
インテグレーションPBXManager電話サービスとの連携設定。
拡張機能Extensionストアエクステションを購入ができるストア機能。
GoogleGoogleとの同期設定。
他の設定メールコンバーター受信メールをトラッキングしてデータを作成する機能 （詳細は別記事参照）。

管理機能関連については別の記事で詳述しているものもあります。そちらで詳細をご確認ください。

最後に

VtigerCRMの存在を初めて知った時、OSSなのに商用版に引けをとらない機能があったため、大変驚いたことを思い出します。確かに、各機能の深さはセールスフォースには敵いませんがカバーしている機能範囲は統合型のCRMとして十分な機能を有していると思います。

是非、活用してみてください。課題、問題が発生しましたら弊社でサポートさせていただきます！