CRM

プロジェクトの概要［プロジェクト］モジュールは主にグループで一定の期間にわたって遂行する業務をプロジェクトとして登録し、タスク、進捗状況、関連する情報を一元管理します。例えば、商談を受注後の納品作業経理部の決算作業人事の採用活動複数人のメン...

カレンダー（予定・タスク）の概要予定（イベント）、タスク（ToDo）に関する情報をモジュールに関連付けて管理することができます。グループウェアのスケジュール管理機能をイメージしていただければと思います。ほぼ同様の事ができます。カレンダー（予...

［ドキュメント］機能は文書ファイルを顧客情報に関連付けて保存管理できる機能になります。活用例としては以下になります。［顧客企業］　←　お客様の会社案内のPDFファイル、基本契約書など［商談］　←　提案書、お客様提示の要求仕様書など［見積］　...

［レポート］の主な機能を以下になります。リスト形式とグラフ形式の2種類のレポートを作成メールで自動配信が可能。グラフをダッシュボードに配置可能。レポートをCSV又はEXCEL形式でエクスポート可能。レポート設定をフォルダ管理可能レポートを作...

ワークフロー機能にはセットアップ時に既に設定済みのものが存在しています。初期設定済みのワークフロー利用のポイントは、セットアップ時は［ON］状態なので不要なものは［OFF］に。条件の修正はできないので、条件を修正したい場合は再作成になる（実...

モジュールの設定機能にある［リレーション］と［重複防止］の機能について解説します。リレーションリレーションは関連タブの表示、非表示と並び順を設定する機能になります。［リレーション］のタブをクリックします。リレーションのパターン別に関連するモ...

基本操作①に続き、第二弾です。今回の画面の上部にある機能を解説します。検索検索機能の使い方は2種類あります。横断検索検索ボックスにキーワードを入力しエンターキーを押してください。全モジュールのデータの名称（必須項目の［name］フィールド）...

ユーザーの基本的な操作方法について画面周りを中心に解説したいと思います。VtigerCRMのユーザーインタフェースは基本全て同じ画面構成になっているため、どのモジュールも同じ方法で操作が可能です。リスト表示基本操作メニューから該当のモジュー...

VtigerCRMのワークフロー機能は、一般的なワークフローシステムとは少し違います。主に、設定した条件に基づいてデータを更新・作成したり、メールを送信したりといったことを自動化する機能になります。一般的なワークフローシステムにある承認ルー...