［VtigerCRM］レポートの作成方法

［レポート］の主な機能を以下になります。

レポートを作成する

画面の左上のアイコンの中から［グラフ］のアイコンをクリックします。

レポートの一覧画面が表示されます。右上の［＋レポートを追加］をクリックします。

［詳細レポート］と［グラフ］の２種類のレポートから選択できます。

［詳細レポート］を選択します。

３つのステップで作成します。

設定項目	内容
レポート名	レポート名
レポートフォルダー	分類用のフォルダーを指定
メインのモジュール	データの中心となるモジュールを選択
関連モジュールを選択	メインのモジュールの関連モジュールを最大で2つまで選択することができます。例えば、［商談］をメインモジュールとして、［顧客企業］を関連モジュールとして、詳細な企業情報を含んだ商談のレポートを作成することができます。
説明	説明
レポートを共有	レポートを共有できる、［ユーザ］や［ロール］を指定できます。
スケジュールレポート	チェックを入れることでメールによるレポートの自動配信を行います。

スケジュールレポートの設定は以下になります。

設定項目	内容
レポートを実行	日次　時刻を設定週次　曜日と時刻を設定月次　×日と時刻を設定年次　×月×日（複数可能）と時刻を設定特定日　×月×日と時刻を設定
受信者を選択	送信先のユーザーの指定
指定メールアドレスへの送信	ユーザー以外で指定したメールアドレス宛に送信
ファイルフォーマット	CSV又はEXCELを指定

商談のレポートを毎週月曜日の８時に送付する場合の設定は以下のようになります。

レポートに表示させる列を設定します。

設定項目	内容
列を選択	関連モジュール含めて、最大25個までのフィールドを選択できます。
グループ別	グループ化したい列を選択します。データのグループ化とグループ内のソート順を設定します。
計算	設定したモジュール内の数値項目を対象に計算を行います。合計、平均、最小値、最大値が計算できます。

設定例