プロジェクトの概要
［プロジェクト］モジュールは主にグループで一定の期間にわたって遂行する業務をプロジェクトとして登録し、タスク、進捗状況、関連する情報を一元管理します。
例えば、
- 商談を受注後の納品作業
- 経理部の決算作業
- 人事の採用活動
複数人のメンバーで実行する様々な業務に活用することができます。
プロジェクトには以下の3つのモジュールがあります。
［プロジェクト］ — プロジェクト情報を管理
［プロジェクトタスク］ — プロジェクトに関連するタスクを管理
［プロジェクトマイルストーン］ — プロジェクトに関連するマイルストーンを管理
プロジェクトについて
プロジェクトの表示
左メニューの［プロジェクト］＞［プロジェクト］を選択します。
一覧（リスト表示）が表示されます。表示したいプロジェクト名をクリックして詳細を確認します。
プロジェクトの概要表示画面が表示されます。
［概要］タブの表示で関連する全ての情報を把握することができます。
［重要指標］の部分で、［プロジェクトタスク］全体のステータスが確認できます。
ウィジェットのエリアでは関連する［問合せ］［プロジェクトタスク］［マイルストーン］が確認できます。
［詳細］タブでは［プロジェクト］情報の確認・編集ができます。
［グラフ］タブではガントチャートが表示されます。
［プロジェクト］に関連する［プロジェクトタスク］の期間をバーで表示します。
グラフのバーをドラッグすることで期間の変更が可能です。
タスクのステータスに色付けすることができます。
※ちなみに、マイルストーンの情報はガントチャートに表示されません。少し残念ですね。。。。
プロジェクトの作成
右上の［＋プロジェクトを追加］をクリックします。
ポイントは、［商談］と紐づくことです。受注後の納品作業をプロジェクトとして関連付けて管理することができます。
プロジェクトタスクについて
表示
［プロジェクト］の概要タブのタスク部分で該当タスクをクリック、又は［プロジェクトタスク］タブをクリックし該当タスクをクリックします。
タスクの内容は、説明の詳細ブロックの［詳細］フィールドに記入するか、新規でフィールドを追加しても良いかと思います。タスクに関するドキュメント情報を関連付けることができます。
作成
［プロジェクト］を表示し、右上の［Add Project Task〕をクリックします。
［プロジェクトタスク番号］を入力することでガントチャートで表示させた時に番号順に表示されるようになります。［開始日］と［終了日］を入力することでガントチャートで期間がバー表示されます。
プロジェクトマイルストーンについて
表示
［プロジェクト］の概要タブのマイルストーン部分で該当マイルストーンをクリック、又は［プロジェクトマイルストーン］タブをクリックし該当のマイルストーンをクリックします。
作成
［プロジェクト］の概要タブ画面で、概要タブのマイルストーンで［＋追加］又は［マイルストーン］タブで［＋追加 〕マイルストーン］をクリックして追加します。
まとめ
プロジェクトはグループワークには最適な機能です。
関連するタスクの進捗が可視化され、プロジェクトの進行状況をグループ全体で共有しながら作業を進めることができます。
各メンバーが業務遂行中に発生した課題を、コメントや［問合せ］情報として発信することでグループメンバーで共有されグループ全体で解決していくことができるようになります。
VtigerCRMのぜひ、活用していただきたい機能の一つです。
以上になります。