［VtigerCRM］カレンダー（予定・タスク）の操作

カレンダー（予定・タスク）の概要

予定（イベント）、タスク（ToDo）に関する情報をモジュールに関連付けて管理することができます。グループウェアのスケジュール管理機能をイメージしていただければと思います。ほぼ同様の事ができます。

カレンダー（予定・タスク）の表示

カレンダーの表示は画面の右上のカレンダーマークをクリックします。

カレンダーの基本的な画面です。

カレンダー上には、予定とタスクが色付で表示されます。最上段の［全日］の部分にタスクが表示されます。時間軸が表示されている部分に予定（イベント）が表示されます。

カレンダーの表示は左上の部分で、［月］［週］［日］［週刊予定］への表示の切り替えができます。

更に左メニューで上から［私の予定表］［共有の予定表］［予定表（リスト形式）］の3つの表示形式に変更することができます。

予定・タスクは種類別に色付けを行うことが出来ます。

上記はデフォルト設定になります。追加したい場合は、最上段の［＋］をクリックします。

［モジュール］を選択し、該当モジュール内の［日付］項目を選択し、色選択し設定します。

開始日と終了日などの日付の範囲情報を持っているモジュールは［範囲内の項目を選択］を設定することで、カレンダー上に範囲表示されます。

終了日のみの場合は、作成日から入力した終了日までがカレンダー上に表示されます。

作成方法

作成するための入り口は3種類

カレンダーから追加

［＋予定の追加］又は［ToDoの追加］をクリックします。

クィック作成から追加

画面上段の［＋］マークをクリックし、クィック作成の画面から作成します。

各モジュールの画面から作成

各モジュールの概要表示画面の右上の［活動］ウィジェットから作成します。

作成方法

予定（イベント）の場合

［予定の追加］をクリックすると[クィック作成 予定]のウィンドウが表示されます。

詳細画面で情報を入力したい場合は、［詳細画面に移動］をクリックします。入力画面を3分割して解説します。

［表示権限］を［公開］にすると内容が公開されます。［非公開］にした場合は、カレンダー上で［予定あり］とだけ表示され開くことはできません。

［リマインド通知の送信］→　指定したタイミングでリマインド情報が通知されます。

［繰り返し情報］→　定期的な予定を繰り返し作成します。

［関連］→　関連するモジュールの情報を紐づけすることができます。

［ゲスト］→　会議の招集や同行営業時などに参加するユーザーを指定します。通知が送信されます。

タスク（ToDo）の場合

操作方法は基本、予定と同じです。入力できる内容に差異があります。

以上になります。