VtigerCRM ［VtigerCRM］ドキュメント機能の使い方
［ドキュメント］機能は文書ファイルを顧客情報に関連付けて保存管理できる機能になります。活用例としては以下になります。［顧客企業］ ← お客様の会社案内のPDFファイル、基本契約書など［商談］ ← 提案書、お客様提示の要求仕様書など［見積］ ...
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Mautic ［Mautic］ポイントの設定
［ポイント］機能はコンタクト（リード）がとる行動に対してポイントを設定し、ポイントの蓄積度合いに応じたアクションを自動実行します。ポイントを設定するとポイント数に応じたアクションを自動実行するの二つの機能から構成されています。アクションの管...
CMS Canvaのご紹介
Canvaはオンラインで利用できるデザインツールです。管理人が悩んでいた画像の素材探しと画像の加工の両方がCanvaによって解決できました。今回はcanvaをご紹介させていただきます（ちなみにcanvaのアフィリエイト登録は行っていません。...
VtigerCRM ［VtigerCRM］レポートの作成方法
［レポート］の主な機能を以下になります。リスト形式とグラフ形式の2種類のレポートを作成メールで自動配信が可能。グラフをダッシュボードに配置可能。レポートをCSV又はEXCEL形式でエクスポート可能。レポート設定をフォルダ管理可能レポートを作...
Mautic ［Mautic］ステージの設定
［ステージ］機能はコンタクト（リード）のライフサイクルを定義する機能になります。ステージを設定ステージの作成左メニューの［ステージ］をクリックします。右上の［新規］をクリックします。設定項目内容名前名前。必須項目です。説明説明ウェイト重み付...
WordPress ［WordPress］レイアウトを決める
今回はテーマを使ってレイアウトを設定する方法を解説していきたいと思います。基本事項の確認その前に基本事項の確認のために以下の図をご確認ください。サイトのレイアウトを大まかに分類すると以下になります。ヘッダー部 ホームページのタイトル、メニュ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］デフォルトのワークフローを整理
ワークフロー機能にはセットアップ時に既に設定済みのものが存在しています。初期設定済みのワークフロー利用のポイントは、セットアップ時は［ON］状態なので不要なものは［OFF］に。条件の修正はできないので、条件を修正したい場合は再作成になる（実...
VtigerCRM ［VtigerCRM］関連タブと重複の設定
モジュールの設定機能にある［リレーション］と［重複防止］の機能について解説します。リレーションリレーションは関連タブの表示、非表示と並び順を設定する機能になります。［リレーション］のタブをクリックします。リレーションのパターン別に関連するモ...
Mautic ［Mautic］フォーカスアイテムを設定する
問合せフォーム、ダウンロードフォームなどの入り口を準備してもコンバージョンに繋がらないことがあります。そんな時に力を発揮するのが［フォーカスアイテム］です。［フォーカスアイテム］は、ページにアクセスしたときにポップアップ表示される案内用のコ...