VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタマーポータルをセットアップする
［カスタマーポータル］はWebページを介してお客様と情報の共有を行ったり、情報のやり取りが出来る機能になります。主な機能としては、①Webページからの問合せ受付、問合せ対応②見積・請求情報の閲覧③納品情報の閲覧③保守契約情報の閲覧が可能にな...
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VtigerCRM ［VtigerCRM］キャンペーンの使い方
キャンペーン機能の概要［キャンペーン］機能は、見込客獲得のためのマーケティング活動に関する情報を管理することができます。キャンペーンには、［顧客企業］［顧客担当者］［見込客］［商談］［予定・タスク］のモジュールが紐づけ可能です。 また紐づけ...
VtigerCRM CRMやMAと名刺管理システムとの連携
Sansanをはじめ名刺管理システムを利用されている企業様も多いのではないでしょうか？大手の名刺管理システムはCRM・SFA製品向けにAPIを提供しているケース、逆にCRM・SFA製品が名刺管理システムとの連携プラグインを提供しているケース...
VtigerCRM ［VtigerCRM］インポート機能 活用編
VtigerCRMのインポート機能は、データの追加だけでなく、更新にも活用できます。例えば、基幹系システム（販売管理システムなど）から顧客マスタをcsv出力し、そのcsvデータを使って、VtigerCRM側で新規の顧客の追加や既存顧客のデー...
Mautic ［Mautic］バックアップと復元
VtigerCRMのバックアップと復元作業と同じ手順になります。手動バージョンアップの記事にも記載しましたが、過去の経験からバージョンアップ時にトラブルが発生するケースが多いように思います。Mauticに関しては、運用の中で、バックアップ作...
VtigerCRM ［VtigerCRM］バックアップと復元
レンタルサーバー、自社サーバー問わずcPanelなどのサーバー管理ソフトウェアを利用している場合はシステムのバックアップの取得と復元が簡単にできます。バックアップの取得システムが壊れるケースとしては、ソースファイル（プログラム）が壊れるケー...
VtigerCRM ［VtigerCRM］手動でインストール
VtigerCRMのインストール方法は、以下の二種類になります。①レンタルサーバーのソフトインストール機能を使う（別記事）➁手動でインストールする今回は手動のインストール方法をご紹介します。なお、本ブログの隠しテーマが非エンジニアがツールを...
Mautic ［Mautic］手動でインストール
Mauticのインストール方法は、以下の二種類になります。①レンタルサーバーのソフトインストール機能を使う（別記事）➁手動でインストールする今回は手動のインストール方法をご紹介します。なお、本ブログの隠しテーマが非エンジニアがツールを使って...
VtigerCRM VtigerCRM 使える機能紹介 顧客企業 編
各モジュール共通の基本的な機能、操作方法は別記事（操作①、操作➁）でご紹介しておりますが、VtigerCRMの［使える機能紹介］シリーズでは、各モジュール特有の便利な機能をピックアップして紹介いたします。VtigerCRMの［顧客企業］モジ...