各モジュール共通の基本的な機能、操作方法は別記事（操作①、操作➁）でご紹介しておりますが、VtigerCRMの［使える機能紹介］シリーズでは、各モジュール特有の便利な機能をピックアップして紹介いたします。
VtigerCRMの［顧客企業］モジュールとは
その名の通り、［顧客企業］の情報を管理するモジュールになります。VtigerCRMの中では根幹となるモジュールになります。
ほとんどすべてのモジュールが［顧客企業］と関連付けされています。VtigerCRMをCRMやSFA以外で使いたい場合は、根幹となるデータに［顧客企業］モジュールを利用することをお勧めします。
機能紹介（１）担当データを別の人に移行
営業担当の異動や退職に伴って、CRMデータを引き継ぐ必要が発生すると思います。
この機能を使えば、［顧客企業］に関連するモジュールのデータも含めて担当情報を変更することができます。
画面右上の［その他］＞ ［担当のデータを別の人に移行］をクリックします。
担当を変更するモジュールを選択し、変更先の担当者を選択し、保存をクリックします。
選択したすべてのモジュールデータの担当が変更されます。
機能紹介（２）顧客企業系列の表示
［親会社］フィールドで、親会社を設定することで、企業グループを階層表示する機能になります。
まずは［顧客企業］の［親会社］フィールドで親会社を選択し、設定します。
画面右上の［その他］＞［顧客企業系列の表示］をクリックします。
グループ企業がわかりやすく可視化されます。企業名をクリックすることでその企業の詳細画面に遷移します。
＜活用TIPS＞
例えば、顧客企業の規模が大きく、全国に支店が存在するような場合は、その支店単位に顧客管理を行いたいというニーズがあると思います。その場合は以下のようなデータの登録の仕方で対応することができます。
［株式会社アイプランナー 本社］を親企業として設定し、各支店を［株式会社アイプランナー 東北支店］などとして紐づけ管理します。
以上になります。