VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタムフィールドのタイプ
VtigerCRMの大きな特徴に設定だけでフィールド（項目）を追加できる機能があります。必要なフィールドを簡単に増やせるため自社の業務にマッチしたモジュールにできます。今回は、VtigerCRMで追加できるカスタムフィールドのタイプについて...
VtigerCRM
VtigerCRM 
VtigerCRM ［VtigerCRM］リモートワークで便利な機能
コロナによって急なリモートワークへの対応を迫られ今だに苦労をされている企業様は多いかと思います。VtigerCRMには使い方一つでリモートワークの課題を解決してくれる機能が備わっています。スタッフの仕事把握リモートワークになることでスタッフ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］2つの初期設定
VtigerCRMをインストールした後、実施しておくべき初期設定をご紹介します。設定は2種類あります。一つはVtigerCRM全体に影響する設定、［構成］の設定です。もう一つはシステムの利用ユーザー個々の設定になります。［構成］の設定企業の...
VtigerCRM ［VtigerCRM］その魅力について
そもそもCRM/SFAのツール（ソフトウェア）は海外からやってきました。SalesForce、Zoho、古くはSiebel、Onyxなど、既に20年以上たっています。当初やってきた海外産CRM/SFAは消えてしまったものも多く、現在は一強の...
VtigerCRM ［VtigerCRM］モジュールにブロックや項目を追加する
ほとんどのCRM、SFAアプリには標準機能として各機能（企業情報、担当者情報、案件情報など）にフィールド（項目）を追加できる機能が含まれています。大昔はプログラムをカスタマイズしなければこういった事はできなかったわけですが現在はユーザ自ら自...
VtigerCRM ［VtigerCRM］フィールド名称を簡単に修正する
ドイツのRedoo Network社のサイトからダウンロードできる［VtigerCRM Tools］というエクステンションを使うことで簡単に日本語のフィールド名称を修正することが可能となります。では早速インストールして使ってみましょう！ダウ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］新規モジュールを作ってみよう！
顧客企業、顧客担当者、商談等、VtigerCRMでは30以上のモジュール（機能）を利用することができますが、今流行りのkintoneのようにオリジナルのモジュールを作ってみたいとは思いませんか？Excelファイルで管理していたデータをVti...
VtigerCRM ［VtigerCRM］言語ファイルを修正する
日本語言語ファイルを適用した後、「ここの日本語訳、うちの会社と合わないな、、、」と思ったことはないですか？例えば、［商談］。英語では［Potentials］という名前のモジュールになります。SFA（営業支援）として利用する場合は［商談］で問...
VtigerCRM ［VtigerCRM］姓名逆転について考える
VtigerCRMを利用するにおいて気になる点の一つにこの姓名逆転の問題があります。VtigerCRMは英語圏で生まれたシステムということもあり、人の名前は、FirstName（名）＋LastName（姓）の順番で画面上に表記されます。その...