［VtigerCRM］モジュールにブロックや項目を追加する

ほとんどのCRM、SFAアプリには標準機能として各機能（企業情報、担当者情報、案件情報など）にフィールド（項目）を追加できる機能が含まれています。

大昔はプログラムをカスタマイズしなければこういった事はできなかったわけですが現在はユーザ自ら自社の業務にあった形に機能を修正できるようになっています。

CRM、SFAの製品選定のポイントにもなる重要な機能です。

VtigerCRMもオープンソースながらこの機能を持っています。今回は［レイアウトエディタ］の機能の使い方をご紹介いたします。

起動

ユーザは管理者権限である必要があります。

［顧客企業］モジュールを例に見ていきましょう。

［顧客企業］モジュールを開きます。右上の［カスタマイズ］ボタンをクリックするとメニューが出てきます。メニューの一番上の［項目＆レイアウト］を選択してください。

これが［レイアウトエディタ］で［顧客企業］モジュールを開いたところです。

ここで操作できることを整理しておきましょう。

［詳細表示のレイアウト］タブで出来ること（［リレーション］と［重複禁止］タブは別項）

ブロック（フィールドをまとめたもので上の図では［顧客企業の詳細］が該当する）もフィールドもドラッグ＆ドロップで簡単に場所を移動することができます。入力しやすく見やすいように変更できます。このように簡単に修正できるのでユーザの意見を取り入れながらどんどん改善ができます。

左上の［ブロックの追加］をクリックしてください。

［ブロック名］欄に名称を入力し、［下に追加］の欄で既存のどのブロックの下に新規ブロックを追加する選択肢かを選択し［保存］ボタンで作成完了です。

［顧客企業の詳細］ブロックの下に［サンプルブロック］を作成しました。

ブロックがいらなくなった場合は、右端の［カスタムブロックの削除］ボタンで削除できます。但し、ブロック内にフィールドが存在していると削除できません。必要の無いフィールドは他のブロックに移動するか削除する必要があります。

先程作成した［サンプルブロック］にフィールドを追加していきましょう。

［カスタム項目の追加］ボタンをクリックしてください。

フィールド作成するための設定画面がポップアップされます。

設定内容は以下になります。

各フィールド（項目）タイプによって若干設定内容は変わってきます。

作成できるフィールドのタイプを整理しておきます。