VtigerCRM RPAでVtigerCRMのインポート処理を自動化
RPA（PAD）を使ってVtigerCRMのインポート処理を自動化してみました。では早速以下の動画で動きをご確認ください。設定のポイントインポート時にcsvの各列（フィールド）とOpenCRMのデータの列（フィールド）をマッピングする必要が...
CRM
VtigerCRM 
VtigerCRM ［VtigerCRM］日付フィールドで範囲選択が機能しない場合の対処法
リストやレポート作成時に、日付フィールドで、範囲選択ができないというバグが7.4に存在していましたが、先日、対処方法が公開されましたので、ご報告させていただきます。ソースの修正が必要になっています。フィルタ（リスト）画面やレポートの抽出画面...
VtigerCRM ［VtigerCRM］pngなど画像ファイルがアップロードできない場合の対処法
バージョン7以降に発生している現象ですが、作成方法（ツールの違いなど）によって、pngやjpgのファイルが、ドキュメント機能などでアップロードできない現象があります。今回はその対処方法を解説します。なお、プログラムソースの修正が発生しますの...
VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタマーポータルの日本語化
カスタマーポータルの日本語化についてですが、修正箇所が多岐にわたる事とカスタマーポータル用の言語ファイルが必要なため、本サイトで修正済みのソース＋日本語言語ファイルをパッケージしたファイルを準備いたしました。以下のページからお申し込みくださ...
VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタマーポータルの設定と使い方
カスタマーポータル機能の設定と使い方を解説します。設定カスタマーポータルは、設定によって、顧客に公開する［モジュール］、表示する［フィールド］、フィールドに対する［権限］などを設定することができます。設定方法VtigerCRMに管理者権限で...
VtigerCRM ［VtigerCRM］カスタマーポータルをセットアップする
［カスタマーポータル］はWebページを介してお客様と情報の共有を行ったり、情報のやり取りが出来る機能になります。主な機能としては、①Webページからの問合せ受付、問合せ対応②見積・請求情報の閲覧③納品情報の閲覧③保守契約情報の閲覧が可能にな...
VtigerCRM ［VtigerCRM］キャンペーンの使い方
キャンペーン機能の概要［キャンペーン］機能は、見込客獲得のためのマーケティング活動に関する情報を管理することができます。キャンペーンには、［顧客企業］［顧客担当者］［見込客］［商談］［予定・タスク］のモジュールが紐づけ可能です。 また紐づけ...
VtigerCRM CRMやMAと名刺管理システムとの連携
Sansanをはじめ名刺管理システムを利用されている企業様も多いのではないでしょうか？大手の名刺管理システムはCRM・SFA製品向けにAPIを提供しているケース、逆にCRM・SFA製品が名刺管理システムとの連携プラグインを提供しているケース...
VtigerCRM ［VtigerCRM］インポート機能 活用編
VtigerCRMのインポート機能は、データの追加だけでなく、更新にも活用できます。例えば、基幹系システム（販売管理システムなど）から顧客マスタをcsv出力し、そのcsvデータを使って、VtigerCRM側で新規の顧客の追加や既存顧客のデー...