［VtigerCRM］カスタマーポータルの設定と使い方

カスタマーポータル機能の設定と使い方を解説します。

設定

カスタマーポータルは、設定によって、顧客に公開する［モジュール］、表示する［フィールド］、フィールドに対する［権限］などを設定することができます。

VtigerCRMに管理者権限でログインし、[管理者画面]>［構成］>［顧客ポータル］を開きます。

カスタマーポータルで公開できるのは下図のモジュールになります。

各モジュールのチェックボックスをON・OFFすることで公開・非公開を設定することができます。また、ドラッグ＆ドロップで並べ替えすることで、顧客ログイン時のメニューの表示順を変更することができます。

公開されるフィールドの表示・非表示、権限の設定が可能です。

［読み取りのみ］、[読み書き]のボタンをチェックすることで権限設定ができます。一部のフィールドはデフォルト設定から変更できないものもあります。

非表示にしたい場合は、右端の［×］で非表示になります。なお、赤の[*]が付いた必須項目は非表示にできません。

フィールドを追加したい場合は、下部の［フィールドの追加］欄から追加することができます。

ここで設定した並び順は詳細画面の並び順に反映されません。恐らく項目名順に並んでいるのかもしれません。こちらの仕様に関してはわかりましたら追記します。

その他に各モジュール単位で、①データの表示パターン②関連データの表示・非表示③データに対する権限設定などを行う事ができます。

こちらについては、モジュールによって設定できるパターンが異なります。

［記録の可視性］では、

［顧客担当者と顧客企業にリンクされた問合せを表示］にチェックを入れると、顧客担当者は自分が問合せしたデータだけではなく所属する企業の他の担当者が問合せした内容も表示されます。

［顧客担当者にリンクされた問合せのみを表示］にチェックを入れると、自分が問合せしたもののみが表示されます。

［関連情報］では、

該当の問合せに関連する、①更新履歴②コメント③ドキュメントの情報の表示・非表示を設定できます。

［レコードの権限］では、

レコードを作成できるか、編集できるかの設定が可能です。

カスタマーポータルからの問合せを受け付ける場合は、こちらのチェックを入れることでポータルを介した問合せの受付・対応が可能になります。

①該当の顧客担当者がカスタマーポータルを利用できるように設定②顧客担当者あてのアクセス用のURLとパスワードがメールで自動配信③顧客担当者がアクセスを実施

以上の流れになります。

［顧客担当者］モジュールの［カスタマーポータルの詳細］ブロックで、ポータルユーザー欄にチェックを入れて、ポータルが利用可能となる開始日と終了日を入力し保存します。

以下のメールが送信されます。

こちらのメール本文は［メールテンプレート］機能のテンプレートを使って送信されています。日本語に修正する必要がありますので、以下のテンプレートを修正してください。

ポータルへのログインは、メール本文中の［click here］をクリックします。

ポータルのログイン画面が表示されますので、メール記載のメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

ログインできると上記のような画面になります。

メニュー	出来ること	備考
ホーム	問合せの一覧を表示
問合せ	問合せの一覧を表示新規作成エクスポート詳細表示で、データの編集、コメント追加、ドキュメント添付が可能	・管理画面でレコードの編集権限を設定・管理画面で関連情報の表示・非表示を設定
FAQ	FAQの一覧表示検索詳細表示で、コメント追加
請求	請求の一覧表示請求の詳細表示
見積	見積の一覧表示見積の詳細表示
商品	商品の一覧表示商品の詳細表示
サービス	サービスの一覧表示サービスの詳細表示
ドキュメント	ドキュメントの一覧表示ドキュメントの詳細表示新規ドキュメントの作成
納入商品	納入商品の一覧表示納入商品の詳細表示、データの編集	管理画面でレコードの編集権限を設定
プロジェクト	プロジェクトの一覧表示プロジェクトの詳細表示、コメント追加、ドキュメントの添付	管理画面で関連情報の表示・非表示を設定
サービス契約	サービス契約の一覧表示サービス契約の詳細表示