［VtigerCRM］VtigerCRMで出来ること

このサイトに辿り着いた方々はすでにVtigerCRMの事をご存じの方が多いかとは思いますが、今回は初見の方向けにVtigerCRMの機能をシステムメニューを元に整理していきたいと思います。

ユーザー向け機能
管理者向け機能
最後に

ユーザー向け機能

左メニュー	モジュール名	内容
メニュー内共通	顧客企業	顧客企業の情報を管理。
	顧客担当者	顧客企業に所属する顧客担当者の情報を管理。
	SMS通知	連携設定したSMSサービスのメッセージ履歴。
マーケティング	見込客（リード）	企業＋担当者の情報を管理。名刺上から取得できるデータに近いイメージ。
	キャンペーン	展示会やセミナーなどマーケティング活動に関する情報を管理。期間・予算・実績情報など。
セールス	商談	SFAとしては商談情報として利用。SFA以外の場合は案件情報として活用するような使い方もあり。
	見積	見積情報の管理。
販売管理	受注	受注情報の管理。
	請求	請求情報の管理。
	発注	発注情報の管理。
	仕入先	仕入先の情報を管理。
	価格台帳	顧客別に適用する価格情報を管理。
	商品	商品情報の管理。見積・受注・請求・発注情報作成時に利用可能。
	サービス	商品以外のサービス、例えば設置サービスや保守サービスなどの情報を管理。見積・受注・請求・発注情報作成時に利用可能。
サポート	問合せ	問合せ情報の管理。
	FAQ	よくあるお問合せに関する情報を管理。
	契約（サービス契約）	保証・保守などのサービスに関する契約の情報を管理。
	納入商品	ユーザーに納品した製品・サービスの情報を管理。
プロジェクト	プロジェクト	プロジェクトに関する情報を管理。
	タスク	プロジェクトに紐づくタスクを管理。
	マイルストーン	プロジェクト上のマイルストーンを管理。
ツール	メールテンプレート	メール配信用のひな型を作成・管理。
	Rss	Rssフィードの登録、閲覧。
	お気に入りサイト	サイトの登録、閲覧。
	ごみ箱	ごみ箱。
	PBXマネージャー	連携設定したPBXサービスの通話履歴。
Mail Manager		利用中のメール環境をVtigerCRMと接続しVtigerCRMのメール画面からメールの送受信、顧客への紐づけができる。
ドキュメント		文書ファイルを管理する機能。各モジュールに紐づけることができる。
ダッシュボード		システムの既定のウィジェット、フィルターの情報などを画面に表示させる機能。
左メニュー以外	予定表	イベント（予定）、タスク（ToDo）に関する情報を管理。カレンダー表示、リスト表示ができる。
	レポート	格納されたデータを使ってレポートを作成する機能。リスト形式・グラフ形式の２種類の作成。スケジュールによるメール配信もできる。

非常にたくさんの機能が存在しています。管理機能で簡単に機能のON・OFFができます。必要な機能だけに絞って運用を開始することができます。

赤マーカーのモジュールは初期の立ち上げ時から是非活用していただきたいモジュールです。まずは赤マーカー部分から使い始めて、残りのモジュールを徐々に利用していくのが成功への早道だと思います。

管理者向け機能

左メニュー	機能	内容
ユーザー管理	ユーザ	ユーザー情報の管理（詳細は別記事参照）。
	ロール	権限の管理（詳細は別記事参照）。
	プロファイル	権限パターンの管理（詳細は別記事参照）。
	共有アクセス	基本的なアクセス権の設定（詳細は別記事参照）。
	グループ	ユーザーグループの管理（詳細は別記事参照）。
	ログイン履歴	ログイン履歴（詳細は別記事参照）。
モジュール管理	モジュール管理	各モジュールのON・OFF設定。
	レイアウト＆項目	モジュールのカスタマイズ機能（詳細は別記事参照）。
	レコード番号	各モジュールのシステム連番の初期値設定。
オートメーション	Webフォーム	HPと連携としてデータを取り込む機能（詳細は別記事参照）。
	ジョブスケジューラー	バッチ処理で動いているジョブの管理（詳細は別記事参照）。
	ワークフロー	ワークフロー機能（詳細は別記事参照）。
構成	企業の詳細	システムを利用している企業の情報管理（詳細は別記事参照）。
	顧客ポータル	カスタマーポータルの設定（詳細は別記事参照）。
	通貨	通貨の設定（詳細は別記事参照）。
	送信メールサーバー	送信用のメールサーバーの設定（詳細は別記事参照）。
	設定エディター	リストの行数やドキュメントファイルの容量などの設定（詳細は別記事参照）。
	定義リスト	定義リスト項目の管理（詳細は別記事参照）。
	定義リスト依存関係	連結型の定義リスト項目の管理（詳細は別記事参照）。
	メニューエディター	ユーザー向けの左メニューの設定。
マーケティング＆セールス	リード変換データマッピング	リードデータを変換する時のフィールドのマッピング設定。
	商談からのプロジェクト作成	商談データからプロジェクトデータを作成する時のフィールドのマッピング設定。
販売管理	課税管理	（詳細は別記事参照）。
	諸条件	見積・受注・請求・発注情報に表示できる諸条件のデフォルト値の設定。
私の設定	My Preferences	各ユーザー個人の設定（詳細は別記事参照）。
	Calendar Settings	カレンダー関連の設定（詳細は別記事参照）。
	私のタグ	各データに付けることができるタグの設定。
インテグレーション	PBXManager	電話サービスとの連携設定。
拡張機能	Extensionストア	エクステションを購入ができるストア機能。
	Google	Googleとの同期設定。
他の設定	メールコンバーター	受信メールをトラッキングしてデータを作成する機能（詳細は別記事参照）。