Mautic ［Mautic］カテゴリーの設定
カテゴリーとはMauiticの要素（フォーム、メール、キャンペーンなど）を分類整理するための項目になります。運用を続けていくと要素はどんどん増えていくので最初にカテゴリを作成しておくことをお勧めします。各要素の一覧画面ではソートキーにもなっ...
Mautic 
CRM オープンソースCRMの源流
今回はVtigerCRMの源流を辿りながら現在日本で利用できるオープンソースのCRMソフトウェアについてご紹介させていただきます。始まりはSugarCRMご存じの方も多いかと思いますが、VtigerCRMの『親』にあたるのがSugarCRM...
VtigerCRM ［VtigerCRM］モバイルではどう使う？
VtigerCRMはモバイルで使えるのか？実はバージョン7になってレスポンシブ対応されました。実態は中途半端な対応になっているため少々使いづらいものになっています。既にVtigerCRMの環境を構築されている方はスマホで確認するか又はPCの...
VtigerCRM ［VtigerCRM］ワークフロー機能で自動化・省力化
VtigerCRMの機能の中でも最も利用価値の高い機能がワークフロー機能だと思います。VtigerCRMを導入したらぜひワークフロー機能を使いこなして効率化・省力化を実現してください。ワークフローを作成する管理者画面の左メニューから>を開く...
VtigerCRM VtigerCRM Ver.7.4 リリース
情報として遅くなりまして誠に申し訳ございません。最新版の7.4が7月20日リリースされました。機能強化というよりはバグフィックスが中心のようです。ユーザが操作する機能には目立った追加機能はありませんでした。内部構造の改善やパフォーマンスの向...
PAD 請求書のPDFをPADで自動配信してみました！
まずは下記動画をご覧ください。この動画はPDF形式で作成された請求書を、CRMの顧客情報を確認しながらメールで、配信対象者に自動送信している動画になります。請求書処理は事務方の作業として工数が大きいものの一つです。従来であれば、販売管理シス...
PAD PADでVtigerCRMの権限変更を自動化する
まずは動画をご覧ください。人事異動に伴ってデータへのアクセス権を変更する必要がある場合、管理者がユーザー管理画面で、ユーザー単位での設定を変更する必要があります。現在のVtigerCRMにはユーザーの情報を一括で変更する方法は今のところ機能...
PAD 無料のRPAでVtigerCRMの業務処理を自動化
早速ですが動画をご覧ください。こちらは無料のRPA、マイクロソフトのPower Automate Desktop（以下、PAD）を使って、入金データが書き込まれているExcelファイルから入金額を読み取り、VtigerCRMの請求データに受...
VtigerCRM ［VtigerCRM］Webページと連携するWebフォーム機能
今回は既存のWebページとVtigerCRMを連携させるWebフォーム機能をご説明します。設定方法システム管理者の画面で、左メニューの中から［オートメーション］>［Webフォーム］を選択します。右上の［＋Webフォームを追加］ボタンを押しま...