VtigerCRMは元々、固定のフォーマットで、見積、請求、受注、発注情報をPDFファイルに出力する機能があります。このフォーマットは修正できないためそのまま利用することはできません。また日本語も文字化けするため、今回は、エクステンションを利用して見積書、請求書などのPDFファイルへの出力機能を追加したいと思います。
スロバキアのIT-Solutions4You社によって開発されたPDF Makerというエクステンションをインストールしていきましょう。PDF Makerには機能を限定したフリー版があります。
エクステンションを入手してインストールを実施する
では、早速、IT-Solutions4You社のサイトにアクセスしましょう。
メニューから［VTIGER CRM SHOP］を選択してください。フリーのエクステンションを入手するにはアカウントの登録が必要です。下図の赤枠内の［Register］ボタンを押してください。
［Register Now］の画面で必須事項（赤の※）を記入し、［Create my account］をボタンを押してください。
［Free Downloads］のメニューが表示されますので、［PDF Maker Free］のダウンロードボタンをクリックしてください。
運用しているVtigerCRMのバージョンにあったモジュールをメニューからダウンロードしてください。
［PDFMakerFree_0_7.zip］というファイルがダウンロードされます。
以前の記事のエクステンションインストール方法を参考にインストールしてください。
初期設定を実施する
インストールが終わったら左メニューの［操作］から［PDF Maker］を選択します。
［次へ］をクリックします。
PDF出力を担う［mPDF］のモジュールをダウンロードしインストールします。［Download］をクリックしてください。
下記画面が出れば設定が完了しました。［完了］をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら設定は完了です。フリー版では以下の4つのフォーマットが利用できます。修正はできますが追加はできません。有償版は追加が可能となっています。
以上で設定は完了です。
見積書を印刷してみる
見積のデータを表示します。下図を参考に右端のボタンをクリックします。
メニューの中から［Download］ボタンを押すと該当の見積データがPDFファイルに出力されます。
以下がPDFの出力結果になります。フォーマットはデフォルトになります。
今回の記事は以上となります。PDF Makerのフォーマットの修正方法は別記事でご紹介する予定です。