PAD 請求書のPDFをPADで自動配信してみました！
まずは下記動画をご覧ください。この動画はPDF形式で作成された請求書を、CRMの顧客情報を確認しながらメールで、配信対象者に自動送信している動画になります。請求書処理は事務方の作業として工数が大きいものの一つです。従来であれば、販売管理シス...
PAD
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PAD PADでVtigerCRMの権限変更を自動化する
まずは動画をご覧ください。人事異動に伴ってデータへのアクセス権を変更する必要がある場合、管理者がユーザー管理画面で、ユーザー単位での設定を変更する必要があります。現在のVtigerCRMにはユーザーの情報を一括で変更する方法は今のところ機能...
PAD 無料のRPAでVtigerCRMの業務処理を自動化
早速ですが動画をご覧ください。こちらは無料のRPA、マイクロソフトのPower Automate Desktop（以下、PAD）を使って、入金データが書き込まれているExcelファイルから入金額を読み取り、VtigerCRMの請求データに受...