営業・顧客対応のAI活用
VtigerCRMに生成AIを組み込むと、営業の仕事はどう変わる？ 4つの実践例
見積を送った翌週、先方に何を確認するか。担当が替わった案件で、どの約束が残っているか。CRMに記録があっても、読み返す時間が取れなければ、次の連絡にはつながりにくくなります。
オープンソース版VtigerCRMを基盤にしたvtplusの業務支援アプリを例に、履歴の要約、メールの下書き、次の行動の提案、活動メモからの予定・タスク作成を紹介します。各場面の会話・出力は、使い方を示すための架空例です。
費用から検討する方へ。100名・5年間のCRM総所有コスト比較 →なぜCRMの画面でAIを使うのか
案件を確認して、その場で履歴を要約し、次の連絡を準備する。普段のCRM画面でこの流れを作ると、前任者への聞き直しや、別画面への転記を減らせるか検証できます。
費用はCRM本体、アプリ、AI APIを分けて見積もる
商用クラウドCRMのAIは、プランに含まれる利用枠、追加ライセンス、従量課金などで費用が変わります。OSS版VtigerCRMを使う構成では、本体のユーザー単位のライセンス料はかかりません。vtplusでは、必要な業務支援アプリや導入・運用支援の費用と、利用するモデル・処理量に応じたAI APIの費用を分けて考えます。
確認先 商用クラウドのプラン・追加機能の例 ／ VtigerのOSS版案内 ／ vtplusのOpenAI API利用ガイド
営業が入力しなくなるときに起きていること
- 書く負担が大きい 訪問後のメモを、報告と予定表にそれぞれ転記している。
- 読み返しに時間がかかる 前任者の記録から、最後に合意した内容を探し直している。
- 入力した情報が次の仕事に返ってこない 記録を残しても、フォロー文面や次回予定は毎回一から作っている。
VtigerCRMでの営業AI活用 4つの実践例
同じ製造業の見積案件を例に、引き継ぎから見積後の連絡、商談結果の記録までを追います。
01 引き継ぎ・代理対応
商談・対応履歴を要約し、確認すべき箇所から読む
担当が替わった案件で、見積の条件や過去の問い合わせを確認する場面です。AIセンターのレコード要約では、顧客企業・案件・問い合わせの詳細画面から実行でき、送信する情報を確認してから、現状・未確認事項・次の対応候補を整理できます。
出力イメージ 「現状は見積提出済み。先方の懸念は切替時の停止時間。決裁日とデータ移行の範囲は確認が必要。」
担当者が確認すること 参照元を開き、先方と合意した条件や期限を原文で確かめる。
02 見積後のフォロー
商談メモをもとに、フォローメールの下書きを作る
見積後に、切替時の停止時間について回答する場面です。AI文章作成では、顧客の基本情報と案件・活動などの確認用情報を見ながら、担当者が使う事実を整理して入力し、件名と本文を作れます。作成した文面はCRM画面で編集し、メールに貼り付けて使います。
出力イメージ 「お見積りの確認状況はいかがでしょうか。切替時の業務への影響について、前回お伺いした稼働時間を踏まえ、移行手順をご説明できます。」
担当者が確認すること 宛先、金額、日程、相手に約束できる条件を確認してから送信する。
03 朝の案件確認
次に連絡する案件と、その理由を整理する
見積を提出した案件を複数抱え、どれからフォローするか迷う場面です。AI次の営業行動では、本人が担当する顧客・案件・見積・契約などの記録をもとに、優先して取り組む行動と理由を提案します。内容を確認して、予定・タスクの登録にも進めます。
提案イメージ 「見積提出後の連絡予定が登録されていない案件を確認。決裁の予定日を聞き、必要なら切替手順を説明する打ち合わせを提案する。」
担当者が確認すること 記録の漏れがないか確認し、実際の優先度と期限を決める。
04 訪問・電話後の入力
商談メモを、対応記録と次回の予定・タスクに整理する
移動中にスマートフォンの音声入力で文字にしたメモや、PCで書いたメモを使う場面です。AI活動入力支援では、結果の原文を活動の備考に残し、AIが次回予定とタスクの候補を作ります。担当者が件名、日付、担当を確認し、採用する候補を選んで登録します。
入力例 「11月18日14時に先方と切替方法を打ち合わせ。11月16日までに手順のたたき台を送る。先方の決裁日は未定。」
整理イメージ 打ち合わせは予定、手順の送付はタスク、決裁日は確認事項に分ける。
録音ファイルの取り込みや、予算・競合など自社の案件項目への反映まで求める場合は、入力方法・項目の対応付け・保存前の確認を別途設計します。
対応アプリ AI活動入力支援 →API連携を内製するか、vtplusの既存アプリを使うか
内製する場合は、取得・送信・保存を一つの業務として設計する
CRMの閲覧権限に沿って顧客・案件・活動を取得し、AIに送る項目と履歴範囲を絞ります。画面の使い方、指示文、APIキーの管理、生成結果を誰が確認・保存するかまで決めると、開発と保守の範囲を見積もりやすくなります。
関連記事 フィールド属性とUIタイプ（uitype）の解説 →vtplusでは、使いたい業務に合うアプリと設定を確認する
既存アプリを使える業務は、その画面や確認手順を起点に検討できます。AIセンターは対応アプリの共通接続や利用設定を管理でき、レコード要約では送信項目・履歴範囲・連絡先のマスクを設定できます。扱えるデータや設定は、アプリと導入環境に合わせて確認します。
OpenAI APIを使う構成では、モデル学習へのデータ提供は明示的な共有設定が前提です。監視用ログは標準で原則最大30日保持され、機能によって別の保存条件があります。社内のルールに合わせ、送信する情報と利用する機能を決めます。OpenAI APIのデータ管理方針
最初の試行は、一つの仕事で効果を確かめる
営業マネージャーなら、たとえば見積後のフォローから始められます。対象案件と試行期間を決め、同じ種類の案件で、AIを使う前後の作業を比べます。
- 時間 原文の確認、生成文の修正、送信準備を含めた1件あたりの時間を測る。
- 対応漏れ 見積後、社内で決めた期限までにフォローできた案件の割合を確認する。
- 記録の質 期限・担当・合意事項の修正や差し戻しがどれだけ必要だったかを確認する。
試行で見えた負担の変化とAPI利用量をもとに、次に広げる業務を決めます。社内の承認を取るときは、費用の試算とあわせて、どの業務をどの指標で改善するかを共有すると判断しやすくなります。
vtplusへのお問い合わせ
商談の引き継ぎや見積後のフォロー。どこからAIを使うか、一緒に整理できます。
現在のCRM、ご利用人数、時間がかかっている業務をお聞かせください。既存アプリで試せる範囲、必要な設定や個別開発、API費用を分けてご案内します。既存のVtigerCRM環境での活用についてもご相談いただけます。