中小企業のCRM導入ガイド
CRMとは？ 中小企業向けおすすめCRM5選を比較｜50人利用の費用試算
顧客情報がExcelやメールに散らばり、担当者が休むと商談の経緯が分からない。CRMを使うと、取引先の情報ややり取り、次の対応をチームで共有できます。
この記事では、Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、kintone、Vtiger CRM OSSを比較します。自社の課題に合う候補を絞れるよう、向いている使い方、50人で12か月利用する場合の費用、導入後に社内で担う作業を整理しました。
CRMとは、顧客との関係を管理する仕組み
CRMは「Customer Relationship Management」の略で、日本語では「顧客関係管理」です。CRMツールでは、会社名や連絡先に加え、問い合わせ、商談、訪問やメールの履歴を顧客にひも付けて管理します。
たとえば、顧客から「先週の見積もりについて確認したい」と電話があったとき、受付担当者が取引先の画面から見積もりの履歴と次の対応予定を確認できます。営業担当が交代した場合も、経緯をたどって対応を引き継げます。
CRMは営業前後を含む顧客との関係を扱い、SFAは商談の進捗や次回アクション、営業活動の管理に重点を置きます。多くのCRM製品は、商談管理などのSFA機能も備えています。
中小企業向けCRM比較表｜5つの候補を用途で選ぶ
まず、改善したい業務を一つ決めましょう。商談の進捗、Webからの問い合わせ、部門ごとの台帳では、試すべき機能と導入後に必要な作業が異なります。
| 製品 | 提供形態 | 候補にしやすい企業 | 導入前に確認する点 |
|---|---|---|---|
| Salesforce | クラウドCRM | 商談の進捗や報告を複数の営業チームでそろえたい | 必要な権限、承認、自動化を満たすプランと設定工数 |
| HubSpot | クラウドCRM | Web問い合わせから営業フォローまでをつなぎたい | 利用人数、コンタクトの上限、配信・自動化に必要な製品とプラン |
| Zoho CRM | クラウドCRM | 少人数で顧客・商談管理を始め、必要な機能を段階的に増やしたい | ワークフローや承認のプラン差と、連携先での動作 |
| kintone | クラウドの業務アプリ作成サービス | 顧客管理に加え、Excel台帳や申請業務もアプリにしたい | 顧客と案件のひも付け、アプリの管理担当、追加のプラグイン |
| Vtiger CRM OSS | 自社で選んだ環境に導入するオープンソースCRM | 顧客・商談・問い合わせを同じ基盤で扱い、設置先や設定を自社で選びたい | サーバー、バックアップ、更新を担当する人と、日本語化・拡張の範囲 |
5製品の特徴と、試すときの確認点
Salesforce｜複数の営業チームで商談管理をそろえる
担当者ごとに違う商談の進め方を整理し、チーム全体で進捗を把握したい場合の候補です。中小企業向けのStarter SuiteやPro Suiteがあります。商談を次の段階に進める条件や、上長が確認したい数字を先に決め、必要な自動化や集計が選ぶプランでできるかを確かめましょう。
HubSpot｜Webからの問い合わせと営業対応をつなぐ
資料請求などで接点を持った人について、問い合わせから営業担当のフォローまでの流れを管理したい企業に向きます。無料CRMで顧客・商談管理を試し、必要に応じてマーケティングや営業の有料機能を検討できます。フォームで取得した情報が顧客レコードに入り、誰が次に対応するかまで確認できるかを試しましょう。
HubSpot公式｜無料CRMの機能 ／ Sales Hubの料金
Zoho CRM｜顧客・商談管理から始め、必要に応じて拡張する
顧客情報と商談を少人数で共有し、運用が固まってから機能を増やしたい場合に比較しやすいCRMです。無料版は3ユーザーまで利用でき、有料プランではワークフローや売上予測などの機能を選べます。承認や外部連携が必要なら、対象機能と利用上限をプラン別に確認します。
kintone｜自社の台帳を業務アプリに作り替える
顧客台帳、案件管理、問い合わせ、申請などを、自社の項目やルールに沿ってアプリ化できます。既存のExcelを取り込んで始めたい場合にも候補になります。顧客と案件を別アプリにする場合は、どの項目で結び付けるか、担当者がどの画面から履歴を追うかを実際に設定して確認します。
Vtiger CRM OSS｜自社で選んだ環境で顧客・商談・問い合わせを管理する
顧客企業、担当者、商談、問い合わせなどの機能を使い、顧客に関連する情報を一か所から確認できます。自社サーバーや契約したクラウドサーバーに設置し、項目や権限を業務に合わせて調整できます。本記事の対象はVtiger CRMのOSS版8.4.0です。
自社で運用する場合は、サーバーやPHPなどの更新、バックアップと復元、メール送信設定を担当する人を決めておきましょう。日本語表示、帳票のレイアウト、外部サービスとの連携は、標準機能・追加設定・拡張のどこで実現するかを確認します。
CRMを50人で使う場合の月額・年額を試算
50人全員が顧客情報や商談を入力・更新し、12か月使うと仮定します。各クラウド製品の掲載単価に50人を掛け、年額はその12か月分です。プランごとに機能が異なるため、必要な権限や自動化が含まれるかもご確認ください。
| 製品・プラン例 | 50人分の計算 | 50人分の月額 | 50人分の年額 |
|---|---|---|---|
| Salesforce Starter Suite | 月3,000円〜 × 50人 | 150,000円から | 1,800,000円から |
| HubSpot Starter | 月2,400円 × コアシート50席 | 120,000円 | 1,440,000円 |
| Zoho CRM スタンダード | 月1,760円 × 50人（年契約） | 88,000円 | 1,056,000円 |
| kintone スタンダード | 月1,800円 × 50人 | 90,000円 | 1,080,000円 |
| Vtiger CRM OSS 8.4 | 本体のユーザー課金なし。サーバーと運用の費用は別途 | 本体 0円 | 本体 0円 |
税・取引手数料・追加機能・導入支援・データ移行は試算外です。HubSpotは通常のコアシートを50席、割引適用前の単価で計算しています。閲覧のみの利用者がいる場合や、高度な営業・配信機能が必要な場合は、必要な席の種類・数と契約プランを見直してください。
Vtiger CRM OSSの自社運用費も試算する
例えば、サーバーとバックアップに月10,000円、社内の保守作業に月4時間・1時間あたり5,000円を見込むと、運用費は月30,000円、年360,000円です。初期設定、データ移行、追加開発、障害対応は別途見積もります。
この金額は費用の内訳を考えるための仮定です。サーバーの必要容量や保守工数は、同時利用者数、添付ファイルの量、連携やバックアップの構成で変わります。クラウド製品を選ぶ場合も、設定変更、権限管理、データ整備を社内で担当する時間を予算に入れます。
候補を2つに絞り、同じ仕事を試す
たとえば「問い合わせを受けてから、次の対応を引き継ぐまで」を一つの試用シナリオにします。架空の顧客と商談を用意し、営業担当者と管理者がそれぞれの画面で作業します。
- 顧客と担当者を登録する。 既存の取引先を検索し、同じ会社を二重に登録せずに担当者を追加できるかを確認します。
- 商談を作成し、次の対応を記録する。 商談名、担当者、進捗、次回対応日を入力し、一覧から期限が近い案件を探します。
- 別の担当者が履歴をたどる。 顧客画面から前回の対応内容と次にすべきことが分かるか、必要な人にだけ閲覧権限があるかを確認します。
- 運用と移行に必要な作業を把握する。 項目の変更を誰が行うか、CSVに何を出せるか、添付ファイルや履歴をどう移すかを確認します。
候補を比べるときは、機能の有無に加えて「実際に使う人が迷わず完了できたか」「導入後に誰が設定を直せるか」を記録しておくと判断しやすくなります。
Vtiger OSSを候補にしたら、顧客から商談・問い合わせへたどってみる
まず入門ガイドで、顧客企業、担当者、商談、問い合わせの関係を確認できます。自社で環境を用意する方にはOSS版8.4の手順を、画面を先に試したい方にはVtiger CRMをベースとしたvtplusのデモとトライアルの案内を用意しています。