中小企業のCRM導入ガイド
Salesforceは中小企業に必要か？ 導入の判断基準と50人の費用
営業会議のたびに、拠点ごとの案件表を集めて売上見込みを作り直す。担当者が休むと、見積もりの経緯や次の対応が分からない。こうした課題が続く会社では、Salesforceで商談の進め方と報告をそろえる価値があります。
顧客台帳と次回対応日を共有する段階なら、必要な機能を絞って比較できます。本記事では、Salesforceが向く業務、Free・Starter・Proの違い、50人で利用する場合の費用を整理します。
中小企業でSalesforceが向くのはどんなときか
判断の起点は、営業のどの仕事を変えたいかです。たとえば営業所ごとに「受注見込み」の基準が違うなら、先に案件の段階、金額、受注予定日をそろえます。そのうえで、各拠点の案件を同じ定義で集計できるかを試します。
| いまの課題 | 検討の出発点 | 最初に確かめること |
|---|---|---|
| 顧客の連絡先と次回対応日を共有したい | 現行の台帳を整理し、少人数向けのCRMを比較する | 担当者を替えても、連絡先と直近の対応がすぐ見つかるか |
| 複数の営業チームで進捗や報告をそろえたい | Salesforce Starter Suiteを含め、基本の商談管理で運用できる候補を試す | 拠点ごとの案件を共通の段階・予定月で絞り、会議用の一覧を作れるか |
| 見積もり、売上予測、独自の情報管理まで広げたい | Salesforce Pro Suiteなど、必要な機能を持つ候補の見積もりを取る | 標準機能で扱える範囲と、追加設定・外部連携・アプリの費用 |
| 自社で設置先を選び、営業とサポートで顧客データを共有したい | VtigerCRM OSS 8.4などの自社設置型CRMも比較する | サーバー、更新、バックアップ、復元を誰が担当するか |
「提案済み」の意味や、見積金額を誰が更新するかが未定なら、営業チームで先にそろえます。そのルールで一週間分の仕事を試すと、ツールに任せる処理と人が判断する作業を具体化できます。
中小企業向けSalesforceは、Free・Starter・Proで何が違うか
Free Suite｜最大2人で、顧客と商談の流れを試す
無料で最大2ユーザーまで利用でき、取引先や担当者、リード、商談の基本管理を試せます。営業担当と管理者の2人で、登録・更新・引き継ぎを確認する用途に向きます。実際に使う人数が3人以上なら、有料プランの契約人数で見積もります。
Starter Suite｜顧客と商談をチームで共有する
取引先・リード・商談の管理に加え、組み込みの営業フローやリードの振り分けなどが案内されています。まずは担当者別の案件一覧と次回対応日をそろえ、現場が日々更新できるかを確かめます。既存の商談に自社独自の項目を加えられます。案件一覧や月別の集計には標準レポートも使えるため、まず必要な数字を表示できるか試します。
Pro Suite｜売上予測や独自のデータ管理まで広げる
Starterの機能に加え、見積もりや売上予測、カスタムオブジェクト、検証用のSandboxなどを利用できます。カスタムオブジェクトを使うと、既存の商談や取引先と関連する新しい種類のデータを管理できます。たとえば商談とは別に契約更新の情報を管理する場合、独自の項目だけで足りるか、別レコードとその関連が必要かを整理します。会計・販売管理などとの連携が必須なら、利用できるAPIや連携方法、アドオン、連携先側の契約を個別に確認します。
Salesforce公式｜Free Suite ／ Salesforce公式ヘルプ｜Suiteの機能と割り当て ／ Salesforce公式｜営業向けプランと連携
Salesforceを50人で使うと、月額・年額はいくらか
全員が同じプランの有料アカウントを使う前提で、公開されている最低価格を50人分に換算します。Starter Suiteは月払い・年払いの選択があり、Pro Suiteは年契約です。
| プラン | 1人あたり月額 | 50人の月額換算 | 50人の年額換算 | 50人の3年間 |
|---|---|---|---|---|
| Starter Suite | 3,000円〜 | 15万円〜 | 180万円〜 | 540万円〜 |
| Pro Suite | 12,000円〜 | 60万円〜 | 720万円〜 | 2,160万円〜 |
人数と単価が期間中同じ場合の計算です。税、取引手数料、個別割引、導入支援、追加サービス、社内工数は含みません。Free Suiteの利用上限は2人です。
この最低単価で比べると、50人でStarterからProへ変えたときのライセンス料の差は年540万円です。売上予測や見積もりに必要な機能を確認したうえで、既存の作業やツールのどこを置き換えられるかまで見積もります。
稟議では、最初に払う費用として業務設計・データ移行・教育を、毎年の費用としてライセンス、サポート、外部連携、社内の管理工数を並べます。営業だけで始める場合も、管理者や閲覧する部門の権限とライセンス条件を確認します。
導入前に、実際の営業会議と引き継ぎを再現する
候補のプランで架空の取引先と商談を用意し、営業担当者と管理者が普段の仕事を順に試します。
- 顧客と商談を登録する。 取引先を検索して担当者をひも付け、金額、進捗、受注予定日、次回対応日を記録します。入力にかかる時間と、必須にする項目を確認します。
- いつもの会議資料を作る。 月別・担当者別の案件一覧を作り、数字の根拠となる商談へたどれるか確認します。Excelで補正が残る箇所は、入力ルール・標準設定・追加機能のどれで解決するかを記録します。
- 担当者の変更と権限を試す。 別の人が見積もりの経緯と次の対応を確認できるか、営業所ごとの閲覧範囲が意図どおりかを確かめます。
- 稼働後に直す人を決める。 項目や集計条件が変わったときに、誰が設定し、誰が動作を確認するかを決めます。外部に委託する作業は、見積もりで範囲と費用を確認します。
SalesforceとVtigerCRM OSSは、同じ業務と期間で比べる
クラウドで営業管理を標準化し、将来は売上予測や周辺サービスに広げたい会社なら、Salesforceが候補になります。顧客・商談・問い合わせを自社で選んだ環境で扱いたい場合は、VtigerCRM OSS 8.4も検討できます。
VtigerCRM OSS本体にはユーザー単位のライセンス料がかかりません。サーバー、バックアップ、更新、障害対応、必要な拡張を見積もります。どちらも、見積書の書式、会計連携、部門別レポートなど、実際に必要な機能をそろえたうえで、初期と3年間の費用を比べます。
自社の営業に合うCRMを、同じ条件で試す
顧客・商談・問い合わせの基本から確認したい方は、VtigerCRM OSSの入門ガイドをご覧ください。自社の営業プロセスや既存データを前提に比較したい場合は、利用予定人数、必須機能、移行範囲を添えてvtplusにご相談ください。