中小企業のCRM導入ガイド
無料CRM比較4選｜HubSpot・Zoho CRM・Vtiger OSS・SuiteCRM
Excelの顧客台帳をCRMに移したい。まずは料金をかけず、顧客や商談の情報をチームで共有できるか試したい。そんなときは、利用する人数と、導入後に誰が運用を担うかを先に決めておくと候補を絞れます。
HubSpotとZoho CRMは少人数で始められるクラウドの無料プラン。VtigerCRM OSS 8.4とSuiteCRMは、ソフトウェア本体を無償で利用できる自社設置型です。無料で使える範囲と、利用を広げるときに費用が発生する条件を比較します。
無料CRM比較表｜人数・データ上限・運用の違い
HubSpotとZoho CRMの無料プランは、無料枠の条件内で継続利用できます。申し込み時に有料プランの期間限定トライアルを選んだ場合は、試用終了後に使える機能を確認してください。自社設置型では、インストール先を用意し、更新やバックアップも自社または委託先が担います。
| 製品 | 無料で使える範囲 | ユーザー・データの上限 | 向いている使い方 |
|---|---|---|---|
| HubSpot Free | クラウドの無料プラン。顧客・取引の管理、フォームなど | 最大2ユーザー。コンタクトは最大1,000件 | 1〜2人でWeb問い合わせから営業フォローまでつなげたい |
| Zoho CRM Free | クラウドの無料プラン。見込み客・取引先・商談・タスクなど | 管理者を含め最大3ユーザー。データ5,000レコード、ファイル1GB | 3人までの営業チームで顧客台帳と商談の進捗を共有したい |
| VtigerCRM OSS 8.4 | 自社設置型のソフトウェア本体。顧客・商談・問い合わせ・商品など | OSS本体のユーザー課金なし。実用上の規模はサーバー構成や利用状況に依存 | 複数部門で顧客・商談・問い合わせをまとめ、国内向けの導入資料も参照したい |
| SuiteCRM | 自社設置型のソフトウェア本体。顧客・商談・ケース・レポートなど | 自社設置版のライセンス上の人数制限・ユーザー課金なし。実用上の規模は環境に依存 | 標準のレポートやワークフローを試し、自社で設定・運用を管理したい |
コンタクトはHubSpotの連絡先レコードです。Zoho CRMの5,000件は全タブ共通のデータストレージ上限で、添付などのファイル容量とは別枠です。
各製品の無料版でどこまでできるか
HubSpot Free｜問い合わせ受付と営業フォローをつなぐ
Webフォームから入った問い合わせを連絡先にひも付け、取引の進捗や次の対応を記録できます。たとえば、営業担当と事務担当の2人で、資料請求の受付から初回連絡までを分担する使い方です。
3人目にアカウントを発行する予定がある場合や、既存の連絡先が1,000件を超える場合は、最初から有料プランの対象機能と必要な席数を確認しましょう。CRMに登録する連絡先の件数と、メール配信などに使うマーケティングコンタクトの条件は、プラン選定時にそれぞれ確認します。
Zoho CRM Free｜3人までの営業チームで案件を共有する
見込み客、取引先、連絡先、商談を分けて管理し、電話や訪問の予定、次に行うタスクを記録できます。営業担当が案件の進捗を更新し、管理者が一覧でフォロー漏れを確認する、といった運用に向いています。
無料枠の3人には管理者も含まれます。また、無料版では独自のカスタム項目を追加できません。「更新予定月」など自社独自の入力欄が必要なら、標準項目で運用できるかを試し、有料版が必要ならどのプランで要件を満たせるかを確認します。
Zoho公式｜無料版の機能 ／ プラン別機能・データ上限 ／ ユーザーと項目の制限
VtigerCRM OSS 8.4｜営業とサポートで顧客情報を共有する
顧客企業を起点に、担当者、商談、問い合わせをたどれます。たとえば、保守担当者が問い合わせを受けた際に、営業が登録した顧客情報や対応履歴を確認する使い方です。標準のワークフローや項目設定も、必要な業務から試せます。
日本語で試す場合は、当サイトで案内しているOSS 8.4.0対応の日本語言語パックを確認してください。カスタム項目を追加済み、または言語ファイルを変更済みの環境では、適用可否の判断と作業はご自身で行ってください。比較対象はダウンロードして設置するOSS版です。Vtiger公式のクラウド製品には別の提供条件があります。
Vtiger公式｜OSS版の機能と配布 ／ OSS 8.4.0対応の日本語言語パック
SuiteCRM｜顧客管理にレポートとワークフローを組み合わせる
取引先、連絡先、見込み客、商談、問い合わせを管理できます。標準のレポートやワークフローを使い、担当別の案件一覧や、条件に応じた通知を自社で設定したいチームに向いています。
日本語で運用する場合は、導入するバージョンに合う言語パックを確認し、日常的に使う画面、メール文面、帳票の表示を検証します。公式のマネージドホスティングや個別サポートを利用する場合は、サービス費用が発生します。
無料で始めた後、どの段階で費用がかかるか
クラウドの無料プランは、人数・件数・機能のどれかが上限に達したとき
利用者を増やす、既存の顧客台帳をすべて移す、複数チームで閲覧範囲を分ける。どれが先に必要になるかを整理し、必要な機能を含むプランの費用を確認しましょう。50人に個別アカウントを発行する場合、HubSpot FreeとZoho CRM Freeの無料枠には収まりません。
OSS版は、サーバーを用意して運用を始めるとき
VtigerCRM OSSとSuiteCRMでは、本体のライセンス費用をかけずに使い始められます。業務で継続利用するには、サーバー、バックアップ先、初期設定・移行、更新や障害対応を担当する人の工数を予算に入れます。添付ファイルの量と同時利用者数は、サーバー構成を決める材料になります。
クラウドは必要なプランの12か月分と初期設定・移行の費用、OSSは12か月分のインフラ・保守と初期構築・移行の費用を合計します。どちらも、社内で入力ルールや閲覧権限を見直す時間を含めると、導入後の負担を見積もれます。
自社に合う無料CRMを選ぶときの試し方
Web問い合わせの対応を1〜2人で始めるならHubSpot、3人で商談とタスクを共有するならZoho CRMが試しやすい候補です。設置先を自社で選び、営業・サポートの顧客情報をまとめたい場合はVtigerCRM OSS、標準の集計やワークフローを軸に自社運用を検討する場合はSuiteCRMも試してみましょう。
- 使う人数と扱うデータ量を数える。 営業だけでなく、確認する上司、受付、管理者も含めて数えます。既存の連絡先、商談、添付ファイルの量も確認します。
- 同じ業務を2製品で試す。 架空の取引先を登録し、問い合わせや商談をひも付け、担当者が次回対応日を設定できるか確認します。
- 引き継ぎとデータの取り出しを確認する。 別の担当者が履歴を読めるか、必要な項目を出力できるかを試します。添付ファイルや顧客と商談のひも付けも、移行に必要なら確認します。
- 運用の担当を決める。 アカウントや権限の管理担当を決め、自社設置型ではバックアップからの復元と更新作業を誰が行うかまで確認します。
VtigerCRM OSS 8.4を日本語で試す
入門ガイドでは、顧客企業・商談・問い合わせを標準機能でどう管理するかを確認できます。業務支援アプリや導入支援も検討する場合は、VtigerCRMをベースにしたvtplusのサービス案内をご覧ください。