VTIGER CRM OSS / BEGINNER’S GUIDE

Vtiger CRMを知る。
自社で使うイメージが、
見えてくる。

顧客情報、営業の進捗、問い合わせの履歴。
仕事の情報をつなぐCRMを、基本から学びませんか。
OSS版Vtiger CRMの38記事を、目的別にご案内します。

初めての方はこちら 目的から記事を探す

はじめから全部覚える必要はありません。
自社の仕事に近いテーマから、少しずつ読み進められます。

WHAT IS VTIGER CRM?

お客様との仕事を、
ひとつながりの情報にするCRM。

CRMは、顧客の情報と、顧客とのやり取りを管理・活用する仕組みです。Vtiger CRMでは、会社や担当者の情報に、商談・予定・見積・問い合わせなどを関連付けて管理できます。担当者ごとに分かれがちな情報を、チームで確認しやすくします。

会社と人を、共通の情報に。

取引先の会社、窓口となる人、連絡先。顧客情報を整理し、必要な履歴につなげます。

営業の状況と、次の行動を。

どの商談が進んでいるか、次に誰が何をするか。案件と予定・活動を合わせて確認します。

対応の経緯を、次の担当者へ。

問い合わせ、資料、契約、納入機器。販売後も必要な情報をまとめ、対応を引き継ぎやすくします。

OSS版は、ソースコードが公開され、自社で用意したサーバーなどに導入して使う版です。標準機能を土台に、自社の項目や運用に合わせて整えられます。このガイドはOSS版の解説です。Vtiger社のクラウド版とは、利用できる機能や運用方法が異なります。

安心して検討するために、背景も知っておく。

2004年からの歩み

Vtigerは2004年に始まりました。20年以上の歴史を持ち、顧客管理の基盤として育ってきたCRMです。

500万超のダウンロード

公式のOSS版紹介では、世界で500万超のダウンロードを案内。多くの利用者や開発者に支えられています。

公開されたソースコード

機能や構造を確認でき、自社に合う設定や拡張を検討できます。導入後の運用も含めて選べる土台です。

出典　Vtiger公式・About Us／Vtiger公式・Open Source CRM（2026年11月8日確認）。ダウンロード数は累計の指標であり、現在の稼働企業数・利用者数を示すものではありません。

歴史や公開情報から分かることを、「OSS版Vtiger CRMの歴史と信頼性」で詳しくご紹介しています。

START HERE

初めての方は、この3記事から。

CRMを知らない方も、全体像から無理なく理解できます。「何を管理するものか」が分かると、ほかの機能も読みやすくなります。

まず、背景を知る

どんな歩みを持つCRM？

長く開発されてきた背景と、OSS版を検討するときの見方を知る。

歴史と信頼性を読む 次に、情報の分け方を知る

会社・人・商談は、どう違う？

リード・顧客企業・顧客担当者・案件の4つの役割をつかむ。

4つの違いを読む 自社の仕事に当てはめる

顧客一覧を、どう活かす？

会社情報を中心に、窓口・商談・対応履歴をつなぐイメージを持つ。

顧客企業管理を読む

はじめに・顧客情報5記事

まず、CRMの全体像をつかむ。

Vtiger CRMの歩みと、会社・人・商談の分け方から。初めての方は、ここから読み進めてください。

目的別の一覧に戻る ↑

検索・整理・情報共有5記事

必要な情報を探し、使いやすく保つ。

日々の検索から、重複の整理、資料・会話の共有、削除後の確認まで。データを仕事で使える状態に整えます。

目的別の一覧に戻る ↑

営業活動・予定・メール6記事

次の連絡と行動を、チームで見える形に。

商談の進捗、予定、タスク、メール、展示会。担当者の記憶に頼りがちな営業活動を、つながる情報に変えます。

目的別の一覧に戻る ↑

商品・見積・販売・仕入6記事

何を、いくつ、いくらで。取引の情報をつなぐ。

販売する品目の登録から、価格、見積、受注・請求、仕入まで。金額と取引の流れを整理します。

目的別の一覧に戻る ↑

問い合わせ・サポート・保守4記事

販売後も、顧客との関係を途切れさせない。

問い合わせの担当・状況・履歴、回答の知識、契約条件、納入機器。継続した対応に必要な情報をまとめます。

目的別の一覧に戻る ↑

レポート・ダッシュボード2記事

蓄積した情報を、日々の判断に活かす。

一覧を集計して確認するレポートと、毎日見たい情報をまとめるダッシュボード。目的に合わせて使い分けます。

目的別の一覧に戻る ↑

データ取り込み・自動処理5記事

入力や確認を、仕組みで支える。

CSV、Webフォーム、受信メール、ワークフロー。情報の入口と定型処理、それを動かす仕組みを確認します。

目的別の一覧に戻る ↑

ユーザー・権限・自社向け設定5記事

自社の使い方に合わせて、土台を整える。

誰が使うか、何を入力するか、どう番号を付けるか。チームで無理なく使うための設定を確認します。

目的別の一覧に戻る ↑

QUESTIONS

導入を考える前に、よくある疑問。

CRMに詳しくなくても、読み進められますか？

はい。このページの「初めての方は、この3記事から」で全体像をつかみ、その後は自社の仕事に近いテーマを選んでください。機能名を最初から覚える必要はありません。

OSS版は無料で使えますか？

OSS版の本体は無償で入手できます。実際の運用にはサーバーの準備や保守、バックアップ、更新などが必要です。外部の導入支援や有償の拡張を利用する場合も含め、自社で担う範囲と費用を整理して検討します。

この38記事で紹介しているのは、標準機能ですか？

OSS版Vtiger CRMの標準機能を中心に、歴史・基本的な考え方・運用の確認点を紹介しています。記事でvtplusの拡張や支援に触れる場合は、標準機能とは分けて説明しています。画面や利用できる機能は、導入しているバージョンや設定によって異なる場合があります。

最初から、全部の機能を使う必要がありますか？

顧客情報の整理や案件の進捗共有など、まず改善したい仕事から始められます。必要な情報と利用者を決め、使いながら予定・問い合わせ・集計などへ広げていくと、運用を考えやすくなります。

Vtiger CRMとvtplusは、どうつながっていますか？

vtplusは、OSS版Vtiger CRMを基盤とした業務支援の仕組みです。標準機能を活かしながら、自社に合う運用や業務支援アプリ、必要な機能の拡張を検討できます。

FROM LEARNING TO USING

機能が分かったら、
自社の仕事に当てはめてみませんか。

「顧客情報をまとめたい」「見積のあとのフォローをそろえたい」「営業とサポートで履歴を共有したい」。目的が見えてきたら、誰が使い、何を記録し、どのように仕事を進めるかを考える段階です。

vtplusでは、Vtiger CRM OSSの標準機能を土台に、自社に合う使い方を一緒に整理できます。必要に応じて、業務支援アプリや機能の拡張も検討できます。

vtplusの特徴を見る 仕事の課題から活用方法を探す

LET’S TALK

「自社なら、どう使う？」を、
一緒に整理できます。

いま使っている顧客一覧や、困っている場面をお聞かせください。どこから始めるか、仕事の流れに沿って考えます。

自社に合うCRMの使い方を相談する
デモ画面を見る 業務支援アプリを見る

要件が固まっていない段階でも、ご相談いただけます。